經過多年發展，新能源已經成為全球能源產業的重要組成部分，其在全球能源產業中的地位越來越重要。為更好地分析和把握全球新能源產業發展特點和方向，明確全球新能源的市場格局，樹立全球新能源企業的前進標桿，進而促進全球新能源產業的發展，中國能源經濟研究院國家能源局軟科學課題《全球新能源企業500強研究》為依托，從2011年至今，連續5年對“全球新能源企業500強”進行跟蹤研究。根據最新的統計數據分析，2015“全球新能源企業500強” 呈現出如下特點：

　　發展特征

　　（一）入圍門檻再上臺階

　　2015年“500強”上榜企業最低營業收入再邁上一個新臺階，達到了6.25億元人民幣，比2014年“500強”的5.7億元提高了0.55億元。這是去年全球新能源產業投資快速增長的結果。據研究，2014年全球可再生能源和燃料投資（排除大型水電項目）達2702億美元，同比增長了近17%；這是三年內行業創紀錄的增長。

　　（二）國家分布拓寬

　　2015年“500強”上榜企業分別來自37個國家和地區，比2014年“500強”多1個國家。其中，中國（中國大陸及香港、澳門、臺灣）有協鑫（集團）控股有限公司、晶龍實業集團有限公司、國電科技環保集團股份有限公司、龍源電力集團股份有限公司、天能集團、阿特斯陽光電力科技有限公司、新疆金風科技股份有限公司等168家企業進入“500強”榜單，比去年（163家）增加5家，占33.6%，居首位；美國有GE Energy、Archer Daniels Midland Company、Dow Corning Corporation、Valero Energy Corporation、Bunge Ltd.、POET LLC、First Solar Inc.、Sunpower Corporation、SunEdison Inc.等72家企業進入“500強”榜單，比去年（74家）少2家，占14.4%，位居第二；日本則有Sanyo Electric Co., Ltd.、Sharp Corporation、Toshiba Corporation、Kyocera Corporation、Solar Frontier K.K.等51家企業進入“500強”榜單，比去年（41家）多10家，占10.2%，排名超過德國升至第三；德國有Siemens AG、Enercon GmbH、E.ON Kraftwerke GmbH、Nordex SE、Juwi Holding AG等38家企業進入“500強”榜單，比去年（48）少10家，占7.6%，退居第四；韓國有OCI Company Ltd.、LG Chem., Ltd. 、SK Group等30家企業進入“500強”榜單，與去年（30家）持平，占5.8%，位居第五；西班牙則有16家，占3.2%，位居第六； 芬蘭、法國、巴西各12家，各占2.4%，并列第七；印度9家，占1.8%，位居第十（見圖1）。

圖1  2015全球新能源企業500強國別分布圖

　　（三）產業發展三足鼎立，太陽能優勢減小

　　從入選企業數量來看，2015“500強”企業中從事太陽能、風能和生物質能及開展多元化經營，但是以太陽能、風能和生物質能為主的企業（下稱“多元產業企業”）共有453家，比2014年的448家增加5家，占“500強”的90.6%，比2014年的89.6%增加1個百分點。其中，多元產業企業為187家，比2014年的169家增加18家；太陽能企業151家，比2014年的167家減少了16家；風能企業54家，比2014年的53家增加1家；生物質能企業61家，比2014年的59家增加2家。而以儲能電池為主的其它新能源產業企業為47家，比2014年的52家減少5家，占“500強”的9.4%，比2014年的10.4%減少1個百分點。

　　從收入規模來看，2015“500強”企業中從事太陽能、風能、生物質能及多元產業企業的總營業收入為27008億元，比2014年的27040億元減少32億元，占總營收的95.34%，比2014年的95.88%減少0.54個百分點。其中，多元產業企業總營業收入為12343億元（見圖2），比2014年的12099億元增加344億元，占43.57%，比2014年的42.90%增加0.67個百分點；太陽能企業為6875億元，比2014年的7631億元減少756億元，占總營收的24.27%，比2014年的27.06%減少2.79個百分點；風能企業為3270億元，比2014年的2914億元增加356億元，占11.54%，比2014年的10.33%增加1.21個百分點；生物質能企業為4520億元，比2014年的4396億元增加124億元，占15.96%，比2014年的15.59%增加0.37個百分點。而其它以儲能電池為主的其他新能源行業企業則為1321億元，比2014年的1162億元增加159億元，占4.66%，比2014年的4.12%增加0.54個百分點（見圖3）。

圖2  2014、2015“500強”產業分布圖（單位：億元）

圖3  2014、2015“500強”企業產業營收占比分布圖

　　以上分析表明：新能源產業發展依舊呈現太陽能、生物質能和風電三足鼎立的基本格局：太陽能產業的入選企業數和總營業收入規模依舊在減少，優勢也在逐步減小。

　　（四）新興元素顯現

　　2015“500強”企業中出現了一個頗具時代特征的身影，一家從事新能源產業相關的能源互聯網企業。 這是“500強”企業研究開展5年來，榜單中首次出現互聯網元素。雖然企業排名不高，也僅有一家企業；但它卻代表了一個新的產業發展方向與力量——新能源產業與互聯網等科技的融合，是新能源產業發展的新元素，也是新能源產業發展的現實在“500強”中的反映和縮影。

　　（五）新興市場國家快速發展

　　從上榜企業數看，2015“500強”企業中，新興市場國家上榜企業為234家，比2014的227家增加了7家；而發達國家上榜企業數為266家，比2014的273家減少了7家。新興市場國家與發達國家二者之間上榜企業數之比為1:1.17（上年則為1:1.20），差距進一步縮小。

　　從上榜企業規模來看，2015“500強”企業的總營業收入為28329億元，比2014年的28202億元略微增加了127億元。其中，發達國家上榜企業營業總收入為18909億元，比2014年的20183億元減少1274億元（見圖4），約占 “500強”營業總收入的66.75%，（見圖5），比2014年的71.57%年減少了4.82個百分點；新興市場國家上榜企業總收入為9420億元，比2014年的8019億元增加了1401億元，約占“500強”營業總收入的33.25%，比2014年的28.43%增加了4.82個百分點。

圖4  2014、2015“500強”發達國家與新興市場國家上榜企業總營業收入（單位：億元）

圖5  2014、2015“500強”發達國家與新興市場國家上榜企業總營收占比圖

　　2015“500強”排名前十的企業依次為GE Energy（美國）、Archer Daniels Midland Company（美國）、Abengoa S.A.（西班牙）、Vestas Wind Systems A/S（丹麥）、Scottish and Southern Energy PLC（英國）、Siemens AG（德國）、Sanyo Electric Co., Ltd.（日本）、Dow Corning Corporation（美國）、Enercon GmbH（德國）和Copersucar S.A.（巴西）。連續2年，前十的企業中都出現了新興市場國家企業的身影，而不再是由發達國家企業獨霸。由此可見，新興市場國家企業的競爭力增強，其與發達國家的差距正減少。

　　(六）亞洲居首

　　2015“500強”企業地域分布格局與2014 “500強”基本一致，主要分布在3大洲（見圖6）：亞洲、歐洲和北美洲；其中，亞洲共有263家企業入圍榜單，比2014年的245家增加18家，占52.6%，依舊位居首位；歐洲共有130家企業入圍榜單，比2014年的141家減少11家，占26%，位居第二；北美洲共有80家企業入圍榜單，比2014年的81家減少1家，占16%，位居第三；南美洲14家企業進入榜單，而大洋洲12家企業進入榜單；剩余的1家企業則來自非洲。

　　從入選企業總營業收入規模看。2015全球新能源企業“500強”亞洲入選企業的總營業收入額為10653億元，占“500強”總營收額的37.60%（見圖7），比2014年的9219億元（占33%）增加了1434億元，首次超過歐洲位列洲際第一；而2015歐洲入選企業的總營業收入額為8662億元，占“500強”總營收額的30.58%，比2014年的10147億元（占36%）減少了1485億元，退居次席。

圖6  2015全球新能源企業500強各大洲入選企業數

圖7  2015全球新能源企業500強各大洲入選企業總營收占比

　　這是一個里程碑式的變化，亞洲首次在入圍的企業數和其總營業收入額上全面超越歐洲，成為新能源領域的領跑者。這是最近幾年歐洲、亞洲地區國家在新能源產業政策上調整的結果，也反映了新能源產業發展的國際趨勢：新能源產業發展中心不再是歐洲等發達國家地區，而是逐漸向亞洲等新興市場國家地區轉移，呈全球全面開花趨勢。

　　（七）中國企業全面發展

　　2015“500強”企業中，中國企業占據168家，比去年（163家）增加5家；其中中國大陸企業有145家，中國臺灣企業有18家，中國香港企業有5家。中國入選企業數依舊占據絕對優勢，遠多于排名第二的美國（72家）和排名第三的日本（51家）。

　　從收入規模看，中國在入選企業增加的同時，總營業收入也增加，達到了6784億元，平均每家企業營業收入40.38（去年為32.82）億元；而美國雖然入選企業數增加，但是入選企業的總營業收入卻減少到6995億元，平均每家企業營業收入97.15（去年為90.36）億元。不管從總營業收入規模還是單體企業規模來說，中國雖然仍大幅低于美國，但是差距正逐步減小。更值得注意的是， 2014“500強”中國企業總營業收入比2013增加了472億元，而相反的是，美國企業的總營業收入卻減少了348億元，中國企業與美國企業總體的差距正在減少，企業競爭力有所增強。

　　再者，雖然 “500強”榜單中排名前十的企業依舊沒有中國的企業，全部來自歐美等發達國家；但是排名前50的企業中，中國企業有9家，比去年增加了3家，而且排位更加靠前。

　　以上結果充分表明，中國新能源企業不管是在企業數、總體規模、單體規模、排名，還是在產業上游原材料、中間制造環節、下游終端應用及配套環節全面發展，不再是缺條腿走路，產業及產業企業的國際競爭力極大提升，幾可媲美美國。

　　（八）日本超越德國

　　2015“500強”企業中，德國上榜企業僅為38家，落后日本的51家退居第四；其入選企業的總營業收入為2357億元，比去年大幅減少813億元，也低于日本的2434億元。日本首次在入選企業數和企業總營業收入上超越德國，排名第三；這也反映了全球新能源產業發展的重心已經由歐洲轉移到亞洲的現實。

　　成因簡析

　　（一）政策因素

　　新能源產業是一個新興產業，其還處于產業初期發展階段，遠未成熟；因此，其對產業政策更敏感，產業發展也更容易受到政策調整影響。

　　最近幾年，受歐洲經濟低迷、可再生能源特別是光伏產業補貼額度超支等因素的影響，歐洲地區等國紛紛調整其可再生能源發展政策，可再生能源產業發展受到抑制。2013年，歐洲投資暴跌41%，從2012年的978億美元下滑至578億美元；其中，德國2013年投資從2012年的262億美元削減至141億美元，是自2006年以來的最低水平。在法國，其從62億美元下滑至41億美元，在意大利，從152億美元削減至41億美元。2014年其投資也沒有明顯改觀。

　　產業投資減少的結果就是產業發展速度減緩甚至停止。比如德國，其光伏產業政策從大力支持轉向有限支持甚至不支持之后，光伏年裝機容量急劇減少，從2011年的7.5GW降低到2014年的1.89GW，這造成其光伏制造業企業大規模倒閉、眾多企業退出光伏制造業，“500強”企業隨之急劇減少。

　　與此相反的是，近幾年，新興市場國家紛紛制定雄心勃勃的可再生能源發展規劃，制定政策鼓勵可再生能源特別是光伏產業的發展，這極大地促進了這些國家可再生能源的投資。2013年，中國的投資雖然有所下滑但依舊達到613億美元；而日本則激增55%，達354億美元。印尼、智利、墨西哥、肯尼亞、南非和土耳其的可再生能源投資超過10億美元，約旦、烏拉圭、巴拿馬、菲律賓和緬甸等國投資金額在5億-10億美元之間。2014年，發展中國家的可再生能源投資達1313億美元，同比增長36%。其中，中國和日本可再生能源投資達749億美元，而巴西、印度和南非則分別以76億美元、74億美元和55億美元位列全球10大可再生能源投資國家；墨西哥、智利、印尼、肯尼亞和土耳其則超過10億美元。

　　可再生能源投資的快速增加帶來的結果就是所在地區產業的快速發展。以中國和日本為例，自2011年“雙反”以來，中國政府陸續出臺政策鼓勵新能源特別是光伏產業發展，光伏年裝機容量迅速提升，從2011年的2.9GW到2014年的10.6GW，上游原材料產業對外依存度急劇下降；光伏產業發展徹底改變了以前“兩頭在外”的局面，實現了全面發展，產業整體競爭力得到了極大提升。日本也是如此，自福島危機后，日本政府大力扶持光伏產業特別是光伏電站、分布式光伏的發展，可再生能源投資快速增加，光伏年裝機容量迅速增加，從2011年的1.3GW增加到2014年的8GW。這也極大地促進了其光伏制造業及企業的發展，“500強”企業及規模迅速增加，終于超越德國排名第三。

　　由此可見，產業政策對各國新能源產業發展影響是十分明顯的。

　　（二）科技因素

　　科技是第一生產力，新能源產業的快速發展與產業科技的發展進步是分不開的。近年，新能源產業技術進步明顯：更大功率的風力發電機如6MW和10MW、新型風力發電機如高空風力發電機等陸續研制成功并開始投入使用；量產的高效多晶硅電池和單晶硅電池的平均轉換效率已經達到18%及19%以上。這些新技術、新產品的應用提高了產業經濟性，降低了產業成本，為新能源產業在更多國家特別是經濟落后國家的發展提供了可能，也為“平價上網”的到來打下了堅實的基礎。

　　隨著互聯網技術特別是移動互聯網及物聯網技術的快速發展，新能源產業的管理方式、融資模式、商業模式也跟著快速改變。大數據管理平臺的發展應用使得遠程管理成為主流，也提高了電站的故障分析解決能力、快速反應能力，提高了電站的產出能力并有效降低了人工成本和相關運維成本。互聯網金融的快速發展則改變了原有的產業融資模式，降低了融資門檻、融資成本，提高了融資的速度，讓更多的人參與分享產業建設和產業發展成果。再者，能源互聯網和互聯網金融的發展讓新能源產業的商業模式變得更加的靈活多變，產業的金融屬性和互聯網屬性更加明顯。

　　（三）產業因素

　　新能源產業是包含有生物質能、風能、太陽能、地熱能和儲能等多個行業，不同行業發展階段、行業特點是不一樣的。比如生物質能和風能產業更適合規模化經營，更容易催生“500強”企業； 而太陽能產業則是更適合分布式的發展方式，因此，越來越多的國家鼓勵發展分布式光伏特別是屋頂光伏，限制或者不鼓勵大型光伏電站的發展；所以，雖然太陽能產業投資雖然還在增長，2014年全球太陽能投資增長29%達1496億美元，但是更多的是發展分布式光伏，這顯然是不容易催生“500強”企業的。正是產業發展特性的不同影響并決定了 “500強”企業的行業格局。

　　未來展望

　　首先，隨著經濟的復蘇和發展，中國等國家將出臺更多的政策鼓勵和支持新能源產業的發展；其次，產業技術快速進步必將導致新能源產業成本的加速下降，“平價上網”時代很快就將到來；第三，互聯網、金融與新能源產業的進一步融合將改變現有融資方式和商業模式，產業融資規模將急劇擴大，商業模式創新加速。因此，新能源產業也將迎來一個快速發展的時期，產業規模越來越大。“全球新能源企業500強”也將發揮更重要的作用。