小米香港IPO路演機構(gòu)“爆棚” 募資最高61億美元
6月21日，小米在香港香格里拉酒店舉行機構(gòu)路演。經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者在現(xiàn)場看到，路演還沒開始，場地門口就已經(jīng)站滿了機構(gòu)投資者，大約有幾百人。
同天，港交所公布了小米通過聆訊之后的招股書，招股書顯示，此次小米計劃發(fā)行21.8億股股份，IPO定價區(qū)間在17港元/股至22港元/股，融資規(guī)模在47億美元-61億美元之間。法定股本總面值67.5萬美元，由700億A類股（價值17.5萬美元）和2000億B類股（價值50萬美元）組成，據(jù)此調(diào)整后的小米總市值約為539億-697億美元。
而此前有消息稱小米至少將募集100億美元的資金，在完成IPO后，小米市值將達到900億美元至1100億美元。在今年年初一度有消息稱小米估值或達1000億美元；而后各大中介機構(gòu)對小米給出了超800億美元的估值。
記者現(xiàn)場采訪的機構(gòu)人士表示，下調(diào)估值應(yīng)該是希望吸引更多投資者，不過是否投資還持觀望的態(tài)度。
通過聆訊后的招股書顯示此次小米引入了七名基石投資者，陣容可謂強大。其中中投中財娛樂認購1.92億美元、中國移動認購1億美元、高通認購1億美元、國開行旗下私募股權(quán)認購6600萬美元，保利集團認購3200萬美元，順豐集團認購3000萬美元，招商集團認購2800萬美元。
此前招股書披露，小米計劃將30%IPO募集資金用于研發(fā)及開發(fā)智能手機、電視、筆記本電腦、人工智能音響等核心產(chǎn)品；30%用于擴大投資及強化生活消費品與移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈；30%用于全球擴展；10%用作一般營運用途。
5月3日，小米正式向港交所提交IPO申請文件，有望成為港交所“同股不同權(quán)”第一股。小米招股書中披露了小米上市前的持股比例情況及主要股東情況。其中，小米公司創(chuàng)始人、董事長兼CEO雷軍持股31.41%，聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁林斌持股13.33%，聯(lián)合創(chuàng)始人、品牌戰(zhàn)略官黎萬強持股3.24%。如計入總股本ESOP員工持股計劃的期權(quán)池，則雷軍的持股比例為28%。通過雙重股權(quán)架構(gòu)，雷軍的表決權(quán)比例超過50%，為小米集團控股股東。
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