三環(huán)集團(tuán):創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票募集說明書(申報(bào)稿)
證券代碼：300408 證券簡(jiǎn)稱：三環(huán)集團(tuán) 潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票募集說明書 （申報(bào)稿） 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商） 北京市西城區(qū)金融大街 35 號(hào) 2-6 層 二�二�年六月 公司聲明 本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾募集說明書及其他信息披露資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證募集說明書中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所對(duì)本次發(fā)行所作的任何決定或意見，均不表明其對(duì)申請(qǐng)文件及所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性作出保證，也不表明其對(duì)發(fā)行人的盈利能力、投資價(jià)值或者對(duì)投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。 根據(jù)《證券法》的規(guī)定，證券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)。投資者自主判斷發(fā)行人的投資價(jià)值，自主作出投資決策，自行承擔(dān)證券依法發(fā)行后因發(fā)行人經(jīng)營(yíng)與收益變化或者證券價(jià)格變動(dòng)引致的投資風(fēng)險(xiǎn)。 重大事項(xiàng)提示 本公司特別提醒投資者對(duì)下列重大事項(xiàng)給予充分關(guān)注，并仔細(xì)閱讀本募集說明書中有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素的章節(jié)。 一、發(fā)行價(jià)格 本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總量）的 80%。 若公司股票在本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 最終發(fā)行價(jià)格由發(fā)行人董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在本次非公開發(fā)行申請(qǐng)獲得深交所審核同意及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的同意注冊(cè)文件后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 二、發(fā)行數(shù)量 本次非公開發(fā)行股票數(shù)量=本次非公開發(fā)行募集資金總額/本次非公開發(fā)行價(jià)格，同時(shí)本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的 20%，即347,574,504 股（含 347,574,504 股），并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。最終發(fā)行數(shù)量將在前述范圍內(nèi)由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與主承銷商依據(jù)本次非公開發(fā)行實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況協(xié)商確定。 若公司股票在本次非公開發(fā)行的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 若國(guó)家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)非公開發(fā)行股票的數(shù)量有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。 三、發(fā)行對(duì)象 本次發(fā)行對(duì)象不超過 35 名，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格投資者等特定對(duì)象。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。 具體發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得深交所審核同意，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的 A 股股票。若國(guó)家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。 四、限售期 本次非公開發(fā)行股票完成后，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次非公開發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起 6 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 五、募集資金投資項(xiàng)目 本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過 21.75 億元（含發(fā)行費(fèi)用），公司擬將扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金用于以下項(xiàng)目： 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目總投資（億元） 擬投入募集資金（億元） 5G通信用高品質(zhì)多層片式陶瓷電容器擴(kuò) 22.85 18.95 產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 半導(dǎo)體芯片封裝用陶瓷劈刀產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 3.40 2.80 合計(jì) 26.25 21.75 在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。 若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，不足部分由公司通過自籌資金或其他方式解決。 六、風(fēng)險(xiǎn)因素 本公司提請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀本募集說明書“第六節(jié) 與本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素”全文，并特別注意以下風(fēng)險(xiǎn)： （一）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 雖然公司在光纖陶瓷插芯等個(gè)別電子陶瓷產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了技術(shù)及全球市場(chǎng)突破，但是，與全球電子陶瓷領(lǐng)先企業(yè)相比，公司仍然存在產(chǎn)品種類較少、整體銷售規(guī)模較小等差距。為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，公司將直面國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，若不能有效應(yīng)對(duì)，將會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位，影響公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 （二）出口相關(guān)風(fēng)險(xiǎn) 2017-2019 年，公司境外收入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為 17.16%、21.60%和23.26%。公司未來出口業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括出口地的貿(mào)易摩擦、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和出口退稅政策風(fēng)險(xiǎn)等，具體如下： 1、貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn) 公司產(chǎn)品主要出口至歐洲、北美以及韓國(guó)等亞洲國(guó)家和地區(qū)，如果上述地區(qū)未來發(fā)生較為頻繁的貿(mào)易摩擦，將會(huì)影響公司出口業(yè)務(wù)的拓展。 2、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 人民幣匯率的波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來兩方面的影響。一方面，人民幣匯率的波動(dòng)將直接影響到公司出口產(chǎn)品的銷售價(jià)格，如果人民幣持續(xù)升值，將會(huì)影響到公司產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，由出口業(yè)務(wù)形成的外幣資產(chǎn)折算為人民幣時(shí)也可能給公司造成相應(yīng)的匯兌損失。如果未來人民幣匯率持續(xù)頻繁波動(dòng)，可能對(duì)公司的出口業(yè)務(wù)拓展和財(cái)務(wù)狀況造成不利影響。 3、出口退稅政策變化風(fēng)險(xiǎn) 公司的主要產(chǎn)品屬于高新技術(shù)產(chǎn)品，附加值較高，適用國(guó)家對(duì)出口產(chǎn)品增值 稅“免、抵、退”政策。如果未來公司產(chǎn)品的出口退稅率下調(diào)或者取消，將可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。 （三）新冠肺炎疫情的風(fēng)險(xiǎn) 2020 年 1 月，新冠肺炎疫情爆發(fā)，致使全國(guó)多數(shù)行業(yè)遭受了不同程度的影 響和沖擊，目前全球多數(shù)國(guó)家和地區(qū)也均受到不同程度的影響。因隔離措施、交通管制等防疫管控措施，公司的采購(gòu)、生產(chǎn)和銷售等環(huán)節(jié)在短期內(nèi)均受到了一定程度的影響。目前，新冠肺炎疫情對(duì)公司所涉產(chǎn)業(yè)鏈的整體影響尚難以準(zhǔn)確估計(jì)，如果疫情在全球范圍內(nèi)繼續(xù)蔓延且持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間，可能造成終端消費(fèi)需求疲軟，經(jīng)產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)后導(dǎo)致公司獲取新訂單受阻；或可能導(dǎo)致公司下游客戶的經(jīng)營(yíng)情況出現(xiàn)惡化，造成公司應(yīng)收款項(xiàng)回款困難，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)帶來較大的不利影響。 （四）募集資金投資項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)營(yíng)效益無法實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn) 公司本次發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目系依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃制定，圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行建設(shè)，募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施對(duì)公司未來的持續(xù)盈利能力具有重要意義。盡管公司已對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了充分的規(guī)劃分析和可行性論證，但若項(xiàng)目的實(shí)施因工程設(shè)計(jì)和管理等因素出現(xiàn)延遲，或者因宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)環(huán)境等發(fā)生重大變化而影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度或項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)效益，則募集資金投資項(xiàng)目可能存在無法為公司帶來預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益的風(fēng)險(xiǎn)。 （五）短期內(nèi)公司即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn) 本次發(fā)行完成后，公司股本和凈資產(chǎn)將有一定幅度的提高，公司的收益增長(zhǎng)幅度可能會(huì)低于股本、凈資產(chǎn)的增長(zhǎng)幅度，從而存在短期內(nèi)即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。 （六）募集資金不足或發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn) 公司擬非公開發(fā)行股票并在深交所上市，尚需通過深交所的審核以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)。本次非公開發(fā)行能否獲得審核通過與注冊(cè)，以及獲得審核通過與注冊(cè)的時(shí)間，均存在不確定性，存在一定的審批風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，即使本次發(fā)行順利通過深交所的審核以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)，發(fā)行結(jié)果也將受到證券市場(chǎng)環(huán)境、投資者對(duì)本次發(fā)行方案的認(rèn)可程度等多個(gè)因素的影響，存在募集資金不足或發(fā)行失敗的風(fēng)險(xiǎn)。 目 錄 公司聲明 ...... 1 重大事項(xiàng)提示 ...... 2 一、發(fā)行價(jià)格...... 2 二、發(fā)行數(shù)量...... 2 三、發(fā)行對(duì)象...... 3 四、限售期...... 3 五、募集資金投資項(xiàng)目...... 3 六、風(fēng)險(xiǎn)因素...... 4 目 錄 ...... 6 釋 義 ...... 9 第一節(jié) 發(fā)行人基本情況 ...... 10 一、股權(quán)結(jié)構(gòu)、控股股東及實(shí)際控制人情況...... 10 二、所處行業(yè)的主要特點(diǎn)及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況...... 12 三、公司主要業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品或服務(wù)的主要內(nèi)容...... 17 四、現(xiàn)有業(yè)務(wù)發(fā)展安排及未來發(fā)展戰(zhàn)略...... 24 第二節(jié) 本次證券發(fā)行概要 ...... 26 一、本次發(fā)行的背景和目的...... 26 二、發(fā)行對(duì)象及與發(fā)行人的關(guān)系...... 27 三、發(fā)行證券的價(jià)格或定價(jià)方式、發(fā)行數(shù)量、限售期...... 28 四、募集資金投向...... 29 五、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易...... 30 六、本次發(fā)行是否將導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化...... 30 七、本次發(fā)行方案取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序 ...... 31 第三節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析...... 32 一、本次募集資金使用計(jì)劃...... 32 二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況...... 32 三、本次募集資金投資項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)前景...... 33 四、與現(xiàn)有業(yè)務(wù)或發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系...... 37 五、項(xiàng)目的實(shí)施準(zhǔn)備和進(jìn)展情況...... 38 六、預(yù)計(jì)實(shí)施時(shí)間...... 38 七、整體進(jìn)度安排...... 39 八、發(fā)行人的實(shí)施能力...... 40 九、資金缺口的解決方式...... 41 第四節(jié) 本次募集資金收購(gòu)資產(chǎn)的有關(guān)情況...... 42 第五節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析...... 43 一、本次發(fā)行完成后，上市公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的變動(dòng)或整合計(jì)劃...... 43 二、本次發(fā)行完成后，上市公司控制權(quán)結(jié)構(gòu)的變化...... 43 三、本次發(fā)行完成后，上市公司與發(fā)行對(duì)象及發(fā)行對(duì)象的控股股東和實(shí)際控 制人從事的業(yè)務(wù)存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況...... 43 四、本次發(fā)行完成后，上市公司與發(fā)行對(duì)象及發(fā)行對(duì)象的控股股東和實(shí)際控 制人可能存在的關(guān)聯(lián)交易的情況...... 43 第六節(jié) 與本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素 ...... 44 一、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)...... 44 二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)...... 44 三、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)...... 44 四、管理風(fēng)險(xiǎn)...... 44 五、主要原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)...... 44 六、出口相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)...... 45 七、產(chǎn)品銷量下滑的風(fēng)險(xiǎn)...... 4
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