中國(guó)銀河證券股份有限公司關(guān)于潮州三環(huán)(集團(tuán))股份有限公司非公開發(fā)行股票之發(fā)行保薦書
中國(guó)銀河證券股份有限公司 關(guān)于潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司 非公開發(fā)行股票 之 發(fā)行保薦書 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商） 北京市西城區(qū)金融大街 35 號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈 C 座 2-6 層 二�二�年六月 3-1-1 聲 明 中國(guó)銀河證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀河證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）及本 項(xiàng)目保薦代表人已根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、 《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券 發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行） 》（以下簡(jiǎn)稱“《注冊(cè)管理辦法》”）等有關(guān)法律、法 規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）的有關(guān)規(guī)定，誠實(shí)守 信，勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格按照依法制訂的業(yè)務(wù)規(guī)則、行業(yè)執(zhí)業(yè)規(guī)范和道德準(zhǔn)則出具本 發(fā)行保薦書，并保證所出具文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。 本發(fā)行保薦書中如無特別說明，相關(guān)用語具有與《中國(guó)銀河證券股份有限公 司關(guān)于潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票盡職調(diào)查報(bào)告》中相同的 含義。 3-1-2 目 錄 聲 明 ................................................................................................................................................... 1 第一節(jié) 本次證券發(fā)行的基本情況 ............................................................................................ 3 一、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人情況 ............................................................................ 3 二、本次證券發(fā)行項(xiàng)目協(xié)辦人及其他項(xiàng)目組成員 ................................................ 3 三、發(fā)行人的基本情況 ............................................................................................ 4 四、保薦機(jī)構(gòu)與發(fā)行人之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系 ................................................................ 7 五、保薦機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核程序簡(jiǎn)介和內(nèi)核意見 ........................................................ 7 第二節(jié) 保薦機(jī)構(gòu)承諾事項(xiàng) ......................................................................................................... 10 第三節(jié) 對(duì)本次證券發(fā)行的推薦意見 ...................................................................................... 11 一、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人本次證券發(fā)行發(fā)表的推薦結(jié)論 ...................................... 11 二、本次發(fā)行履行《公司法》、《證券法》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的決策程序的核 查情況 ...................................................................................................................... 11 三、本次發(fā)行符合《證券法》規(guī)定的發(fā)行條件 .................................................. 12 四、本次發(fā)行符合《注冊(cè)管理辦法》規(guī)定的發(fā)行條件 ...................................... 12 五、發(fā)行人主要風(fēng)險(xiǎn)提示 ...................................................................................... 13 六、對(duì)發(fā)行人前景的評(píng)價(jià) ...................................................................................... 17 七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次證券發(fā)行上市的保薦結(jié)論 .................................................. 20 八、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)聘請(qǐng)第三方服務(wù)的核查意見 ...................................................... 20 3-1-3 第一節(jié) 本次證券發(fā)行的基本情況 一、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人情況 銀河證券接受潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司委托，擔(dān)任其非公開發(fā)行股票 的保薦機(jī)構(gòu)。銀河證券指定徐海華、 黃欽亮二人作為潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限 公司非公開發(fā)行股票的保薦代表人。 徐海華先生：擁有 17 年投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。先后主持或參與了廣州白云國(guó) 際機(jī)場(chǎng)股份有限公司（ 600004.SH ）非公開發(fā)行、海馬汽車股份有限公司 （000572.SZ）非公開發(fā)行、深圳市海王生物工程股份有限公司（000078.SZ）非 公開發(fā)行等再融資項(xiàng)目以及潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司（300408.SZ）創(chuàng)業(yè) 板 IPO、海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司（002865.SZ）IPO、佛山市燃?xì)饧瘓F(tuán)股 份有限公司（002911.SZ） IPO 等 IPO 項(xiàng)目， 在保薦業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)過程中嚴(yán)格遵守《證 券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，執(zhí)業(yè)記錄良好。目前，無正在證監(jiān) 會(huì)審核項(xiàng)目。 黃欽亮先生：擁有 17 年投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。先后主持或參與了海馬汽車股 份有限公司（ 000572.SZ ）非公開發(fā)行 、山煤國(guó)際能源集團(tuán)股份有限公司 （600546.SH ）非公開發(fā)行等再融資項(xiàng)目以及步步高商業(yè)連鎖股份有限公司 （002251.SZ）IPO、潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司（300408.SZ）創(chuàng)業(yè)板 IPO、 海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司（002865.SZ） IPO、佛山市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公 司（002911.SZ）IPO 等 IPO 項(xiàng)目，在保薦業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)過程中嚴(yán)格遵守《證券發(fā)行 上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，執(zhí)業(yè)記錄良好。目前，除廣東順控發(fā)展股 份有限公司中小板 IPO 項(xiàng)目外，無正在證監(jiān)會(huì)審核項(xiàng)目。 二、本次證券發(fā)行項(xiàng)目協(xié)辦人及其他項(xiàng)目組成員 （一）本次證券發(fā)行項(xiàng)目協(xié)辦人及執(zhí)業(yè)情況 本次證券發(fā)行的項(xiàng)目協(xié)辦人為李亮。 李亮先生： 擁有 6 年投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。 準(zhǔn)保薦代表人、 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師 （非 執(zhí)業(yè)會(huì)員），具備法律職業(yè)資格。作為項(xiàng)目組主要成員參與了天馬微電子股份有 3-1-4 限公司（000050.SZ）公司債項(xiàng)目，摩詰創(chuàng)新、緯達(dá)光電等新三板項(xiàng)目，具有較 為豐富的投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。 （二）本次證券發(fā)行項(xiàng)目組其他成員 本次證券發(fā)行的其他項(xiàng)目組成員為：劉勝男、楊步升。 三、發(fā)行人的基本情況 （一）公司概況 中文名稱：潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司 英文名稱：CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., L TD. 類型：上市股份有限公司/民營(yíng)企業(yè) 法定代表人：張萬鎮(zhèn) 注冊(cè)資本：173,787.2522 萬元人民幣 設(shè)立時(shí)間：1992 年 12 月 10 日 注冊(cè)地址：廣東省潮州市鳳塘三環(huán)工業(yè)城內(nèi)綜合樓 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91445100282274017L 聯(lián)系電話：0768-6850192 傳真電話：0768-6850193 郵政編碼：515646 聯(lián)系人：徐瑞英 互聯(lián)網(wǎng)址：www.cctc.cc 經(jīng)營(yíng)范圍：研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售各類型電子元器件；光電子器件及其他 電子器件；特種陶瓷制品；電子工業(yè)專用設(shè)備；電子材料；家用電器；高新技術(shù) 轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)。貨物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口。 （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部 門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 3-1-5 （二）證券發(fā)行類型 本次發(fā)行證券的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A 股）。該 A 股股票將在 深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。 （三）發(fā)行人最新股權(quán)結(jié)構(gòu) 截至 2020 年 5 月 31 日，公司股本總額為 1,737,872,522 股，公司股本結(jié)構(gòu) 如下： 股份性質(zhì) 股份數(shù)量（股） 比例（%） 一、限售條件流通股/非流通股 81,970,160 4.72 高管鎖定股 81,970,160 4.72 二、無限售條件流通股 1,655,902,362 95.28 三、總股本 1,737,872,522 100.00 （四）發(fā)行人前十大股東情況 截至 2020 年 5 月 31 日，公司前十大股東持股情況如下： 股東名稱 持股總數(shù) (股) 持股比 例（%） 股份性質(zhì) 持有有限售 條件股份數(shù) 量（股） 質(zhì)押/凍 結(jié)股份 數(shù)量 潮州市三江投資有限公司 645,357,856 37.13 人民幣普通股 - -香港中央結(jié)算有限公司 83,980,494 4.83 人民幣普通股 - -張萬鎮(zhèn) 53,592,000 3.08 人民幣普通股 40,194,000 -上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè) （有限合伙）－高毅鄰山 1 號(hào)遠(yuǎn)望基金 31,500,000 1.81 人民幣普通股 - -中國(guó)證券金融股份有限公司 27,502,680 1.58 人民幣普通股 - -挪威中央銀行－自有資金 23,679,914 1.36 人民幣普通股 - -魁北克儲(chǔ)蓄投資集團(tuán) 23,264,001 1.34 人民幣普通股 - -謝燦生 21,149,600 1.22 人民幣普通股 15,856,200 -徐瑞英 19,676,480 1.13 人民幣普通股 14,751,360 -全國(guó)社保基金一一五組合 18,600,000 1.07 人民幣普通股 - -合 計(jì) 948,303,025 54.55 - 70,801,560 -（五）歷次籌資、現(xiàn)金分紅及凈資產(chǎn)變化表 單位：萬元 首發(fā)前最近一年年末凈資產(chǎn)額 176,677.18 （截至 2013 年 12 月 31 日歸屬于母公司所有者權(quán)益） 歷次籌資情況 發(fā)行時(shí)間 發(fā)行類別 籌資凈額 2014-11-24 首次公開發(fā)行新股 （A 股） 129,961.79 合計(jì) 129,961.79 3-1-6 首發(fā)后現(xiàn)金分紅情況 年度 方案 分紅金額 2014 每 10 股派 5.00 元 21,440.00 2015 每 10 股派 3.50 元 30,233.63 2016 每 10 股派 2.00 元 34,559.01 2017 每 10 股派 2.00 元 34,822.68 2018 每 10 股派 2.50 元 43,579.08 2019 每 10 股派 2.00 元 34,757.45 合計(jì) 199,391.84 本次發(fā)行前最近一期末凈資產(chǎn) 額 775,1 11.69（截至 2020 年 3 月 31 日歸屬于母公司所有者權(quán) 益） （六）主要財(cái)務(wù)數(shù)
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