600839:四川長虹關(guān)于注冊申報應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)的專項公告
證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：臨 2020-033 號 四川長虹電器股份有限公司 關(guān)于注冊申報應(yīng)收賬款 資產(chǎn)支持票據(jù)的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： ●四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“四川長虹”或“公司”）擬在銀行間市場交易商協(xié)會注冊申報不超過人民幣 10 億元的應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)（即為應(yīng)收賬款 ABN）（以下簡稱“資產(chǎn)支持票據(jù)”），即通過中信銀行向投資者發(fā)售資產(chǎn)支持票據(jù)并完成資金認購。 ●本次發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)進行融資不屬于關(guān)聯(lián)交易。 ●本資產(chǎn)支持票據(jù)的實施不存在重大法律障礙。 ●本次發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)已經(jīng)公司第十屆董事會第五十一次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。 一、注冊申報背景 應(yīng)收賬款 ABN 是銀行間交易商協(xié)會推出的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，是指采用結(jié)構(gòu)化方式，通過發(fā)行載體發(fā)行的，由基礎(chǔ)資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為收益支持的，按約定以還本付息等方式支付收益的證券化融資工具。相較交易所推出的應(yīng)收賬款ABS，應(yīng)收賬款 ABN 可在銀行間市場采用公募方式發(fā)行，故投資機構(gòu)更為廣泛，可有效降低流動性溢價，降低融資成本，同時，應(yīng)收賬款 ABN 承銷商必須為銀行，基于銀行對企業(yè)經(jīng)營及財務(wù)情況的深入了解，可較為有效的發(fā)掘基礎(chǔ)資產(chǎn)，設(shè)計更為合理的交易結(jié)構(gòu)安排，同時也可為企業(yè)配套提供一系列的金融服務(wù)。綜上，本次擬向銀行間市場交易商協(xié)會申報不超過人民幣 10 億元的應(yīng)收賬款 ABN 注冊及發(fā)行額度。 二、方案設(shè)計 （一）交易結(jié)構(gòu) 四川長虹將其合法所有的應(yīng)收賬款作為基礎(chǔ)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給信托公司，由信托公司將應(yīng)收賬款作為基礎(chǔ)資產(chǎn)設(shè)立資產(chǎn)支持票據(jù)信托，由主承銷商向投資者發(fā)售資 產(chǎn)支持票據(jù)并完成資金認購。四川長虹每半年將應(yīng)收款項產(chǎn)生的現(xiàn)金流回款轉(zhuǎn)至信托公司，由信托公司劃轉(zhuǎn)至資產(chǎn)支持票據(jù)信托用于向資產(chǎn)支持票據(jù)持有人支付本息。同時，四川長虹為優(yōu)先級債券的本息償付提供差額支付保證。 （二）發(fā)行要素 產(chǎn)品要素 要素細節(jié) 基礎(chǔ)資產(chǎn) 四川長虹應(yīng)收賬款 擬計劃申報規(guī)模為不超過人民幣 10 億元，2 年內(nèi)根據(jù)實際基礎(chǔ)資 產(chǎn)規(guī)模分期發(fā)行，具體為： 申報模式 優(yōu)先級 A 金額占比約 50%-60% 優(yōu)先級 B 金額占比約 30%-40% 次級金額占比最低 5%（需由四川長虹認購） 發(fā)行期限 不超過 3 年 發(fā)行方式 公募，中信銀行以余額包銷方式負責承銷 還款方式 循環(huán)購買期內(nèi)每半年付息，攤還期（最后 0.5 年）內(nèi)過手攤還本金 及利息 資金用途 用于補充流動資金及置換銀行貸款 1、循環(huán)購買期 四川長虹根據(jù)應(yīng)收賬款賬期，按應(yīng)收賬款回款金額每半年統(tǒng)一劃付 至其開立的監(jiān)管賬戶，再將監(jiān)管戶款項轉(zhuǎn)至信托托管賬戶，由信托 應(yīng)收賬款資 公司扣除利息后轉(zhuǎn)至四川長虹指定收款賬戶，用于購買新的應(yīng)收賬金流向 款資產(chǎn) 2、攤還期（最后半年） 四川長虹按應(yīng)收賬款回款金額統(tǒng)一劃付至其開立的監(jiān)管賬戶，再將 監(jiān)管戶款項劃轉(zhuǎn)至托管賬戶，由信托公司向買債持有人完成本息兌 付 增信方式 四川長虹為優(yōu)先級本息償付提供差額補足承諾 本次發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)，公司擬選定中信銀行擔任主承銷商。 三、發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)對公司的影響 公司利用應(yīng)收賬款發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)，可以將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)變?yōu)榱鲃有暂^高的現(xiàn)金資產(chǎn)，達到盤活資產(chǎn)存量的目的；同時，資產(chǎn)支持票據(jù)作為股權(quán)融資、債券 融資之外的融資形式，為公司現(xiàn)有融資方式的有益補充，可拓寬公司融資渠道，降低融資成本；本次資產(chǎn)支持票據(jù)的實施，能夠提高公司資金使用效率，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。 四、獨立董事相關(guān)意見 公司 3 名獨立董事事前對董事會提供的相關(guān)材料進行了認真的審閱，同意本次事項提交董事會審議，并對本次事項發(fā)表獨立意見：公司擬通過發(fā)行應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)的方式進行融資，有利于盤活公司應(yīng)收賬款，拓展公司融資渠道，解決公司發(fā)展中的資金需求問題，符合目前公司的實際情況，也符合股東的長遠利益，不存在損害投資者利益的情況。同意公司本次應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)的發(fā)行方案，申報總額為不超過人民幣 10 億元、期限不超過 3 年，按目前債市情況預估發(fā)行綜合成本約為 4.18%（年化），最終成本以實際發(fā)行情況為準；同意由本公司認購總規(guī)模不超過人民幣 5,000 萬元；同意由本公司為優(yōu)先級證券的本息償付提供差額補足承諾。本次注冊申報應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,不存在損害公司和中小股東利益的情形。董事會表決程序符合有關(guān)規(guī)定。 五、發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)存在的風險 考慮債券市場情況，本次推進的應(yīng)收賬款 ABN 項目在協(xié)會申報及發(fā)行上存在時間窗口期問題，同時發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)事宜尚需提交公司股東大會審議。請廣大投資者注意風險。 六、備查文件 《四川長虹電器股份有限公司第十屆董事會第五十一次會議決議》 《四川長虹電器股份有限公司獨立董事關(guān)于注冊申報應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)的獨立意見》 特此公告。 四川長虹電器股份有限公司董事會 2020 年 6 月 9 日
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