國軒高科:關于“國軒轉債”贖回實施的第一次公告
證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-093 債券代碼：128086 債券簡稱：國軒轉債 國軒高科股份有限公司 關于“國軒轉債”贖回實施的第一次公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、“國軒轉債”贖回登記日：2020 年 8 月 27 日 2、“國軒轉債”贖回日：2020 年 8 月 28 日 3、“國軒轉債”贖回價格：100.28 元/張（含當期應計利息，當期年利率為 0.4%，且當期利息含稅）。 4、投資者贖回款到賬日：2020 年 9 月 4 日 5、“國軒轉債”停止交易日：2020 年 8 月 28 日 6、“國軒轉債”停止轉股日：2020 年 8 月 28 日 7、截至 2020 年 8 月 27 日收市后仍未轉股的“國軒轉債”將被強制贖回， 本次贖回完成后，“國軒轉債”將在深圳證券交易所摘牌。 8、“國軒轉債”持有人持有的“國軒轉債”存在被質押或被凍結的，建議在停止交易日前解除質押或凍結，以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。 風險提示：截至 2020 年 8 月 5 日收市后，“國軒轉債”收盤價為 205.492 元 /張。根據贖回安排，截至 2020 年 8 月 27 日收市后尚未實施轉股的“國軒轉債” 將按照100.28元/張的價格強制贖回，因目前二級市場價格與贖回價格差異較大， 投資者如未及時轉股，可能面臨損失。截至 2020 年 8 月 5 日收市后距離 2020 年 8 月 27 日（贖回登記日）僅有 16 個交易日，特別提醒“國軒轉債”持有人 注意在限期內轉股。 屆董事會第六次會議及第八屆監事會第六次會議，分別審議通過了《關于提前贖回“國軒轉債”的議案》，公司 A 股股票（股票簡稱：國軒高科；股票代碼：002074） 自 2020 年 6 月 23 日至 2020 年 8 月 5 日的連續三十個交易日中至少有十五個交 易日收盤價格不低于“國軒轉債”當期轉股價格 12.19 元/股的 125%（即 15.24 元/ 股），已經觸發《國軒高科股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中約定的有條件贖回條款。公司董事會同意公司行使“國軒轉債”有條件贖回權，并按照面值加當期應計利息的價格贖回在贖回登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全部未轉股的“國軒轉債”。現將具體情況公告如下： 一、贖回情況概述 1、觸發贖回情形 經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）“證監許可[2019]2310 號”文核準，公司于 2019 年 12 月 17 日公開發行了 1,850 萬張可轉換公司債券， 每張面值 100 元，發行總額為 185,000 萬元。經深圳證券交易所“深證上[2020]12 號”文同意，公司 185,000 萬元可轉換公司債券于 2020 年 1 月 10 日起在深圳證 券交易所掛牌交易，債券簡稱“國軒轉債”，債券代碼“128086”。 根據相關法律法規和《募集說明書》的相關規定，公司本次發行的“國軒轉債”自2020年6月23日起可轉換為公司股份?！皣庌D債”的初始轉股價格為12.21元/股。因公司 2020 年 2 月辦理了部分限制性股票回購注銷事宜，根據《募集說 明書》和中國證監會的相關規定，“國軒轉債”的轉股價格自 2020 年 2 月 28 日從 12.21 元/股調整為 12.19 元/股。 公司 A 股股票（股票簡稱：國軒高科；股票代碼：002074）自 2020 年 6 月 23 日至 2020 年 8 月 5 日的連續三十個交易日中至少有十五個交易日收盤價格不 低于“國軒轉債”當期轉股價格 12.19 元/股的 125%（即 15.24 元/股），已經觸發 《募集說明書》中約定的有條件贖回條款。 2、贖回條款 《募集說明書》中對有條件贖回條款的相關約定如下： 在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，當下述情形的任意一種出現時，公司有權決定按照以面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債： （1）在轉股期內，如果公司 A 股股票在任何連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的 125%（含 125%）； （2）當本次發行的可轉債未轉股余額不足 3,000 萬元時。 當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365 IA：指當期應計利息； B：指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額； i：指可轉債當年票面利率； t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。 若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。 二、贖回實施安排 1、贖回價格及贖回價格的確定依據 根據《募集說明書》中關于有條件贖回條款的約定，“國軒轉債”贖回價格為 100.28 元/張。具體計算方式如下： 當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365 IA：為當期應計利息； B：為本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額：100 元/張； i：為可轉債當年票面利率：0.4%； t：指計息天數，即從上一個付息日（2019 年 12 月 17 日）起至本計息年度 贖回日（2020 年 8 月 28 日）止的實際日歷天數為 255 天（算頭不算尾）。 當期利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×255/365=0.28 元/張 贖回價格=債券面值+當期利息=100+0.28=100.28 元/張 對于持有“國軒轉債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發機構按 20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，扣稅后實際每張贖回價格為 100.22 元；對于持有“國軒轉債”的合格境外投資者（QFII 和 RQFII），根據《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅增值稅政策的通知》（財稅〔2018〕108 號）規定，暫免征收企業所得稅和增值稅，每張贖回價格為 100.28 元；對于持有“國軒轉債”的其他債券持有者，自行繳納債券利息所得稅，每張贖回價格為 100.28 元?？鄱惡蟮内H回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司核準的價格為準。 2、贖回對象 贖回登記日（2020 年 8 月 27 日）收市后在中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司登記在冊的全體“國軒轉債”持有人。 3、贖回程序及時間安排 （1）公司將在首次滿足贖回條件后的 5 個交易日內（即 2020 年 8 月 6 日至 8 月 12 日）在中國證監會指定的信息披露媒體上至少刊登三次贖回實施提示性公告，通告“國軒轉債”持有人本次贖回的相關事項。 （2）自 2020 年 8 月 28 日起，“國軒轉債”停止交易。自 2020 年 8 月 28 日起，“國軒轉債”停止轉股。 （3）2020 年 8 月 28 日為“國軒轉債”贖回日。公司將全額贖回截至贖回 登記日（贖回日前一交易日：2020 年 8 月 27 日）收市后登記在冊的“國軒轉債”。 本次有條件贖回完成后，“國軒轉債”將在深圳證券交易所摘牌。 （4）2020 年 9 月 4 日為贖回款到達“國軒轉債”持有人資金賬戶日，屆時 “國軒轉債”贖回款將通過可轉債托管券商直接劃入“國軒轉債”持有人的資金賬戶。 （5）公司將在本次贖回結束后 7 個交易日內在中國證監會指定的信息披露媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。 4、其他事宜 咨詢部門：公司證券事務部 咨詢地址：安徽省合肥市新站區岱河路 599 號 電話：0551-62100213 傳真：0551-62100175 聯系人：徐國宏 三、其他需說明的事項 1、“國軒轉債”贖回公告刊登日至 2020 年 8 月 27 日，在深圳證券交易所交 易日的交易時間內，“國軒轉債”可正常交易和轉股。 2、持有人可以將自己賬戶內的“國軒轉債”全部或部分申請轉為公司股票，具體轉股操作建議持有人在申報前咨詢開戶證券公司。 3、轉股時不足一股金額的處理方法 可轉換公司債券申請轉換成的股份須是一股的整數倍。轉股時不足轉換為一股的可轉換公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關規定，在可轉換公司債券持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該可轉換公司債券余額及該余額所對應的當期應計利息。 四、備查文件 1、第八屆董事會第六次會議決議； 2、第八屆監事會第六次會議決議； 3、獨立董事關于公司第八屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見； 4、《上海市通力律師事務所關于國軒高科股份有限公司可轉換公司債券贖回的法律意見書》； 5、《海通證券股份有限公司關于國軒高科股份有限公司提前贖回“國軒轉債”的核查意見》。 特此公告。 國軒高科股份有限公司董事會 二�二�年八月五日
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