雄韜股份:招商證券股份有限公司關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票限售股份上市流通的核查意見(jiàn)
招商證券股份有限公司
關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限公司
非公開(kāi)發(fā)行股票限售股份上市流通的核查意見(jiàn)
招商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招商證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雄韜股份”或“公司”）非公開(kāi)發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定的要求，對(duì)公司本次部分限售股份上市流通的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查,核查具體情況如下：
一、雄韜股份股本變動(dòng)情況
1、經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市雄韜電源科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]1189號(hào)文）批準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股3,400.00萬(wàn)股。經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上[2014]447號(hào)）同意，公司股票于2014年12月3日在深圳證券交易所上市交易。本次發(fā)行后總股本為13,600.00萬(wàn)股。
2、2015年5月，以公司總股本136,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股
派2.200000元人民幣現(xiàn)金（含稅）。同時(shí)，以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東
每10股轉(zhuǎn)增5.000000股。方案實(shí)施后公司總股本為204,000,000股。
3、2015年9月，以公司總股本204,000,000股為基數(shù)，以資本公積金向全
體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。實(shí)施后總股本增至306,000,000股。
4、根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市雄韜電源科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1349號(hào)文），公司采用非公開(kāi)發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股44,113,207股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣21.20元，股份性質(zhì)為有限售條件流通股，上市日2016年8月26日。本次發(fā)行完畢公司總股本變更為350,113,207股。
截至本意見(jiàn)出具之日，公司總股本為350,113,207股，尚未解除限售的股份
數(shù)量為233,528,737股。
二、限售股份持有人所作的有關(guān)承諾
本次申請(qǐng)解除股份限售的股東均承諾自新增股份上市之日起12個(gè)月內(nèi)不得
轉(zhuǎn)讓。
截至本意見(jiàn)出具之日，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東嚴(yán)格履行了在認(rèn)購(gòu)股份相關(guān)鎖定期限承諾，在限售期內(nèi)沒(méi)有減持本公司股票的行為；且不存在對(duì)本公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用情況，公司也不存在對(duì)上述股東的違規(guī)擔(dān)保等侵害上市公司利益行為的情況。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
本次限售股份可上市流通日期為2017年8月30日，本次解禁的限售股總數(shù)
為44,113,207股，占公司總股本的12.5997%。股份解除限售及上市流通具體情
況如下：
單位：股
序 股東名稱(chēng) 持股賬戶(hù) 所持限售 本次解除 本次實(shí)際可上
號(hào) 股份總數(shù) 限售數(shù)量 市流通數(shù)量
北信瑞豐 北信瑞豐基金-工商銀行-華潤(rùn)
1 基金管理 深國(guó)投信托-銀安 1號(hào)集合資 8,962,264 8,962,264 8,962,264
有限公司 金信托計(jì)劃
申萬(wàn)菱信基金-光大銀行-陜西
省國(guó)際信托-陜國(guó)投財(cái)富尊享 4,811,321 4,811,321 4,811,321
15 號(hào)定向投資集合資金信托
計(jì)劃
申萬(wàn)菱信 申萬(wàn)菱信基金-光大銀行-陜西
2 基金管理 省國(guó)際信托-陜國(guó)投興榮3號(hào) 1,650,943 1,650,943 1,650,943
有限公司 定向投資集合資金信托計(jì)劃
申萬(wàn)菱信基金-光大銀行-陜西
省國(guó)際信托-陜國(guó)投創(chuàng)增1號(hào) 1,415,094 1,415,094 1,415,094
定向投資集合資金信托計(jì)劃
申萬(wàn)菱信基金-工商銀行-方正 235,849 235,849 235,849
定向增發(fā)1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
寶盈基金 寶盈基金-浦發(fā)銀行-平安信托
3 管理有限 -平安財(cái)富*創(chuàng)贏行健定增一號(hào) 6,603,773 6,603,773 6,603,773
公司 集合資金信托計(jì)劃
財(cái)通基金 財(cái)通基金-工商銀行-富春源通 139,151 139,151 139,151
4 管理有限 定增6號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
公司 財(cái)通基金-工商銀行-富春定增 1,867,925 1,867,925 1,867,925
寶利13號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-富春定增 139,151 139,151 139,151
729號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-黑龍江龍 139,151 139,151 139,151
商資本投資有限責(zé)任公司
財(cái)通基金-工商銀行-富春定增 561,321 561,321 561,321
寶利25號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-北京楓丹 68,396 68,396 68,396
投資管理有限公司
財(cái)通基金-工商銀行-人和定增 466,981 466,981 466,981
1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-光大銀行-財(cái)通基金 139,151 139,151 139,151
-錦繡定增1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-深圳市金 186,321 186,321 186,321
色木棉投資管理有限公司
財(cái)通基金-光大銀行-上海通晟 91,981 91,981 91,981
資產(chǎn)管理有限公司
財(cái)通基金-寧波銀行-西藏源樂(lè) 91,981 91,981 91,981
晟資產(chǎn)管理有限公司
財(cái)通基金-工商銀行-富春定增 68,396 68,396 68,396
1028號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-富春定增 68,396 68,396 68,396
900號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-光大銀行-富春定增 139,151 139,151 139,151
1030號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-富春定增 47,170 47,170 47,170
986號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-富春定增 47,170 47,170 47,170
987號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-創(chuàng)新?lián)駮r(shí) 47,170 47,170 47,170
1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-富春定增 233,491 233,491 233,491
享利1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-光大銀行-財(cái)通基金
-富春定增1150號(hào)資產(chǎn)管理計(jì) 139,151 139,151 139,151
劃
財(cái)通基金-寧波銀行-富春定增 91,981 91,981 91,981
916號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-華輝定增 186,321 186,321 186,321
3號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-華輝定增 139,151 139,151 139,151
6號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-富春定增 139,151 139,151 139,151
960號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-睿信定增 139,151 139,151 139,151
4號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-平安銀行-天潤(rùn)資本 466,981 466,981 466,981
管理（北京）有限公司
財(cái)通基金-平安銀行-天潤(rùn)資本 466,981 466,981 466,981
管理（北京）有限公司
財(cái)通基金-光大銀行-財(cái)通基金 91,981 91,981 91,981
-桂誠(chéng)3號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-富春定增 139,151 139,151 139,151
寶利18號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-富春定增 372,642 372,642 372,642
增利13號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-富春定增 372,641 372,641 372,641
寶利9號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-富春定增 466,981 466,981 466,981
寶利19號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-上海銀行-富春定增 372,641 372,641 372,641
797號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金-華泰證券-財(cái)通基金
-富春精選定增 1 號(hào)資產(chǎn)管理 372,641 372,641 372,641
計(jì)劃
財(cái)通基金-工商銀行-中國(guó)對(duì)外
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托-外貿(mào)信托?恒盛 933,962 933,962 933,962
定向增發(fā)投資集合資金信托
計(jì)劃
第一創(chuàng)業(yè) 第一創(chuàng)業(yè)證券-國(guó)信證券-共盈
5 證券股份大巖量化定增集合資產(chǎn)管理 8,018,867 8,018,867 8,018,867
有限公司 計(jì)劃
6 彭斌 - 2,981,134 2,981,134 0
合計(jì) 44,113,207 44,113,207 41,132,073
注：彭斌本次解除限售2,981,134股，全部處于質(zhì)押狀態(tài)，該部分股份上市流通前需先
解除質(zhì)押。
四、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
公司本次解除股份限售的股東嚴(yán)格履行了非公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)所做出的股份鎖定承諾；本次解除限售股份數(shù)量、上市流通時(shí)間符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)的規(guī)定；截至本核查意見(jiàn)出具之日，公司對(duì)上述內(nèi)容的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
因此，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)雄韜股份本次解除部分限售股份并上市流通事項(xiàng)無(wú)異議。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《招商證券股份有限公司關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票限售股份上市流通的核查意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）
保薦代表人：
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王昭 吳茂林
招商證券股份有限公司
2017年月日
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