動(dòng)力鋰電池棋至中盤 電解液市場(chǎng)承壓
在持續(xù)了兩年多的“大牛市”后，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)棋至中盤，電解液市場(chǎng)也即將迎來(lái)階段性拐點(diǎn)。
以電解液主要原料六氟磷酸鋰為例，自去年第四季度開始，受供需極端不平衡影響，六氟磷酸鋰價(jià)格持續(xù)大幅上漲，甚至一度維持在40萬(wàn)元/噸的高位。但據(jù)高工鋰電網(wǎng)最新調(diào)查發(fā)現(xiàn)，六氟磷酸鋰已從40萬(wàn)元/噸的高位關(guān)口下探至34萬(wàn)元/噸左右，繼續(xù)降價(jià)成2017年大趨勢(shì)。
有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)六氟磷酸鋰的價(jià)格調(diào)整還會(huì)更加劇烈些。“隨著新增產(chǎn)能的持續(xù)釋放，預(yù)計(jì)六氟磷酸鋰未來(lái)平均價(jià)格可能會(huì)跌至20多萬(wàn)元/噸左右，最終的價(jià)格還是由供需決定。”
其實(shí)這種階段性的拐點(diǎn)苗頭早已顯現(xiàn)。2016年以來(lái)原材料價(jià)格飛漲，但是下游的電池價(jià)格并不能實(shí)現(xiàn)同步上漲，下游倒逼上游正負(fù)極材料、電解液和隔膜企業(yè)的價(jià)格。同時(shí)，國(guó)家對(duì)動(dòng)力電池的要求及標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，近期工信部也發(fā)布了多項(xiàng)關(guān)于動(dòng)力電池的要求，這也預(yù)示著產(chǎn)業(yè)洗牌即將開始。
“對(duì)于電解液企業(yè)來(lái)說，2017年是極具機(jī)遇與挑戰(zhàn)的一年。”有券商分析師認(rèn)為，隨著三元?jiǎng)恿﹄姵刈呦蚺_(tái)前主力位置，在成本壓力下，基于三元、硅等新型正負(fù)極材料的動(dòng)力電池電解液研發(fā)生產(chǎn)也將極大考驗(yàn)電解液企業(yè)。
盡管電解液市場(chǎng)正在迎來(lái)一個(gè)拐點(diǎn)，但新材料在線接觸的眾多電解液企業(yè)都認(rèn)為，隨著行業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟期，資源不斷優(yōu)化配置，行業(yè)集中度會(huì)逐漸提高，企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面會(huì)出現(xiàn)。唯有具備技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和供應(yīng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)才能跟上大型鋰電池廠的發(fā)展步伐，繼而在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲取更大的市場(chǎng)份額。
高歌猛進(jìn)
電解液與正極材料、負(fù)極材料和隔膜并成為鋰電動(dòng)力電池四大關(guān)鍵材料。電解液一般由高純度的有機(jī)溶劑、電解質(zhì)鋰鹽、必要的添加劑等原料，在一定條件下，按一定比例配制而成的。常用電解質(zhì)鋰鹽有高氯酸鋰、六氟磷酸鋰、四氟硼酸鋰等，但從成本、安全性等多方面考慮，六氟磷酸鋰是商業(yè)化鋰離子電池采用的主要電解質(zhì)。
賽瑞研究統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年，全球電解液整體產(chǎn)量為11.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.3%;中國(guó)電解液產(chǎn)量為6.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)52.7%;從增長(zhǎng)速度來(lái)看，中國(guó)電解液產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度明顯高于全球。2016年中國(guó)電解液產(chǎn)量為9.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)42.03%。
2012-2016年中國(guó)鋰電電解液產(chǎn)量情況(單位：萬(wàn)噸，%)
資料來(lái)源：賽瑞研究
電解液作為帶動(dòng)鋰離子流動(dòng)的載體，對(duì)電池的比容量、工作溫度范圍、循環(huán)效率和安全性能等至關(guān)重要，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能的保證，對(duì)鋰電池的運(yùn)行和安全性具有舉足輕重的作用。電解液成本中電解質(zhì)比重最大，也是電解液中技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié)。六氟磷酸鋰以其獨(dú)特的性能優(yōu)勢(shì)成為目前最廣泛的電解質(zhì)。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)，產(chǎn)銷總量再創(chuàng)歷史新高。2016年中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2811.9萬(wàn)輛和2802.8萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)14.5%和13.7%，高于上年同期11.2和9.0個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，中國(guó)新能源汽車生產(chǎn)51.7萬(wàn)輛，銷售50.7萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)51.7%和53%。
在線查閱相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前，中國(guó)新能源汽車保有量已經(jīng)接近100萬(wàn)輛。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)許艷華近日在接受媒體采訪時(shí)更表示，2017年我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)銷量在80萬(wàn)輛左右。
新能源汽車的產(chǎn)銷兩旺，也極大拉動(dòng)了上游動(dòng)力鋰電池及其電解液相關(guān)材料的生產(chǎn)和銷售，電解液的旺盛需求讓多家電解液企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)，且有多家新進(jìn)入者涉足電解液及上游六氟磷酸鋰原材料。
產(chǎn)能的理想與現(xiàn)實(shí)
2016年8月19日晚間，江蘇國(guó)泰公告稱，公司控股子公司張家港市國(guó)泰華榮化工新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華榮化工”)擬實(shí)施年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰離子動(dòng)力電池電解液擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)。據(jù)悉，該項(xiàng)目總投資約1.5億元，全部由華榮化工自有資金解決。項(xiàng)目完成后，華榮化工鋰離子電池電解液的生產(chǎn)能力將達(dá)到3萬(wàn)噸/年。
“華榮化工年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰電池電解液擴(kuò)能技改項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期為一年。”江蘇國(guó)泰董秘郭盛虎表示，隨著原材料供應(yīng)瓶頸的逐步解決及下游需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年鋰電池電解液毛利率還是會(huì)維持在比較高的水平。
據(jù)了解，電解液約占動(dòng)力鋰電池成本的15%左右，而以六氟磷酸鋰為主的電解質(zhì)約占電解液成本的60%。
伴隨著動(dòng)力電池電解液主要原材料六氟磷酸鋰價(jià)格的暴漲，資本開始加速進(jìn)入，相關(guān)上市公司加快了擴(kuò)產(chǎn)步伐。據(jù)新材料在線不完全統(tǒng)計(jì)，去年以來(lái)，六氟磷酸鋰計(jì)劃新增產(chǎn)能達(dá)三萬(wàn)噸。
2016年7月26日，主營(yíng)為小家電業(yè)務(wù)的上市公司天際股份在披露半年度報(bào)告的同時(shí)也公告稱，公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的申請(qǐng)已獲得證監(jiān)會(huì)受理。
新材料在線查閱天際股份6月16日披露的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)》顯示，天際股份擬以27億元的對(duì)價(jià)收購(gòu)買江蘇新泰材料科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新泰材料”)100%股權(quán)，其中，85%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)以發(fā)行股份的方式支付，15%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)以現(xiàn)金方式支付。
而新泰材料正在籌建年產(chǎn)6000噸六氟磷酸鋰項(xiàng)目。僅新泰材料的未來(lái)新增產(chǎn)能就占到了目前年需求量的近半數(shù)，而這僅僅是擴(kuò)產(chǎn)大潮中的一股。
“經(jīng)過技術(shù)改造，目前六氟磷酸鋰產(chǎn)能3000噸，預(yù)計(jì)2017年一季度新增擴(kuò)建3000噸項(xiàng)目可以建成投產(chǎn)，2017年將擁有6000噸的產(chǎn)能。”國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰大廠多氟多董秘陳相舉在接待機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研時(shí)表示。
另一家主流六氟磷酸鋰大廠必康股份也計(jì)劃在目前2000噸產(chǎn)能的基礎(chǔ)上再擴(kuò)產(chǎn)3000噸。必康股份董秘陳兵表示，“目前公司正緊抓產(chǎn)品市場(chǎng)需求爆發(fā)性增長(zhǎng)的有利時(shí)機(jī)，按照公司的時(shí)間部署，按序時(shí)進(jìn)度擴(kuò)建‘新增年產(chǎn) 3000 噸六氟磷酸鋰擴(kuò)建項(xiàng)目’，本次擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模較大，公司力爭(zhēng)在年底前進(jìn)行調(diào)試、試生產(chǎn)。”
2016年7月5日，永太科技也公告稱，公司控股子公司邵武永太高新材料有限公司擬以自有資金38760萬(wàn)元投資建設(shè)年產(chǎn)6000噸六氟磷酸鋰和2000噸新型鋰鹽項(xiàng)目。一期項(xiàng)目將形成年產(chǎn)3000噸六氟磷酸鋰和1000噸新型鋰鹽的生產(chǎn)能力，建設(shè)期預(yù)計(jì)為1.5年。
而北斗星化學(xué)、石大勝華等企業(yè)的計(jì)劃新增六氟磷酸鋰年產(chǎn)能也都超過接近或超過兩千噸。
2015年以來(lái)部分六氟磷酸鋰新增產(chǎn)能情況
資料來(lái)源：上市公司公告
新宙邦董秘梁作在接待機(jī)構(gòu)投資者時(shí)表示表示，鋰離子電池電解液價(jià)格受原材料價(jià)格影響較大，目前電解液核心原材料六氟磷酸鋰價(jià)格自2016年下半年以來(lái)處于較為高企的位置，預(yù)計(jì)隨著2017年六氟磷酸鋰新增產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，其價(jià)格將有所調(diào)整，電解液價(jià)格相應(yīng)地存在一定的下調(diào)壓力。
賽瑞研究在報(bào)告中也認(rèn)為，2017年年中是六氟磷酸鋰產(chǎn)能釋放的一波高峰，預(yù)計(jì)2017年，電解液價(jià)格將會(huì)隨著六氟磷酸鋰產(chǎn)能釋放而逐步回落。
近看三元 遠(yuǎn)望固態(tài)
隨著三元材料在動(dòng)力領(lǐng)域安全性逐步成熟，以及消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)于續(xù)航里程的需求提升，在能量密度上具有顯著優(yōu)勢(shì)的高鎳三元材料電池被市場(chǎng)普遍看好，成為眾多動(dòng)力電池企業(yè)的研究熱點(diǎn)。與之配套的基于三元材料的動(dòng)力鋰電池電解液也成為企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)的重點(diǎn)。
天賜材料董秘禤達(dá)燕在接受投資機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，在提升電解液能量密度、耐高溫、耐高壓、阻燃等性能方面，公司做了一系列的研發(fā)和布局，不斷加深基于三元、硅等新型正負(fù)極材料的動(dòng)力電池電解液研發(fā)，并通過收購(gòu)中科立新、控股張家港吉慕特，獲取阻燃添加劑和有機(jī)硅電解液方面的技術(shù)，占據(jù)主動(dòng)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
電解液領(lǐng)域，未來(lái)三元?jiǎng)恿﹄姵馗哝嚮勤厔?shì)，對(duì)電池材料的要求越來(lái)越高，電解液要往高壓、高安全方向發(fā)展，固態(tài)電解質(zhì)甚至是固態(tài)電池成為未來(lái)的主要方向。
日前有海外媒體報(bào)道稱，寶馬正在研發(fā)一款更為先進(jìn)的鋰離子電池，這款電池將用固態(tài)電解質(zhì)代替現(xiàn)有的電解液，更輕、更安全、密度更高。據(jù)悉，新電池的量產(chǎn)時(shí)間或?yàn)?026年。
寶馬相關(guān)人士向外媒透露，這款新電池將使用固態(tài)電解質(zhì)代替目前鋰離子電池普遍使用的電解液，這項(xiàng)改變可以為電池組帶來(lái)多重好處，例如更輕、碰撞起火風(fēng)險(xiǎn)更低，同時(shí)電池容量也將有15%-20%的提高。
“長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，從提高安全性追求全固態(tài)金屬鋰，逐漸增加固體電解質(zhì)，和負(fù)極中的鋰含量，這是新的體系。”中國(guó)科學(xué)院物理研究所研究員李泓在2017年中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上表示目前科學(xué)院正在這方面做進(jìn)一步的開發(fā)，從少量液體一直到全固態(tài)，主要是想兼顧全固態(tài)鋰電池的優(yōu)點(diǎn)和液態(tài)鋰電池的優(yōu)點(diǎn)，希望能夠取長(zhǎng)補(bǔ)短，逐步改善現(xiàn)有電池的技術(shù)。
李泓認(rèn)為，全固態(tài)電池2020年到2025年首批進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，這是預(yù)期。在這個(gè)過程中，有很多的基礎(chǔ)科研問題和科研技術(shù)仍然要突破，現(xiàn)在只是展示了一個(gè)希望，從綜合指標(biāo)上看，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足動(dòng)力電池的技術(shù)，希望一步步往前走，逐步改善現(xiàn)有鋰電池兼顧能量密度和安全性方面的挑戰(zhàn)。
山東海容副總經(jīng)理李立飛也曾在相關(guān)論壇上表示，從現(xiàn)在的液態(tài)電解液來(lái)講，安全問題很難解決。電解液廠商能否花費(fèi)5-10年的時(shí)間，從液態(tài)電解液過渡到固態(tài)電解質(zhì)或者固態(tài)電池，這才能從根本上解決現(xiàn)在的電池安全性問題。
由新材料行業(yè)門戶+媒體+智庫(kù)+創(chuàng)業(yè)服務(wù)+科技服務(wù)平臺(tái)新材料在線?主辦、國(guó)內(nèi)首家材料解決方案一站式服務(wù)平臺(tái)尋材問料?協(xié)辦的2016(第二屆)中國(guó)好材料˙鋰電電解液行業(yè)評(píng)選為國(guó)內(nèi)正極材料企業(yè)做大做強(qiáng)提供了良好平臺(tái)。
中國(guó)好材料大型系列評(píng)選活動(dòng)是面向新材料行業(yè)最具專業(yè)性、影響力和代表性的評(píng)選活動(dòng)之一。此次評(píng)選活動(dòng)客觀全面地展示中國(guó)新材料企業(yè)形象、最新成果及行業(yè)人氣。
據(jù)了解，2016(第二屆)中國(guó)好材料˙鋰電電解液行業(yè)評(píng)選歷時(shí)三個(gè)月圓滿收官，本次評(píng)選盤點(diǎn)了2016年度鋰電電解液行業(yè)大事件，客觀全面地展示正極材料企業(yè)形象、研發(fā)成果及行業(yè)人氣，以公正的立場(chǎng)、權(quán)威的數(shù)據(jù)、科學(xué)的評(píng)價(jià)以及行業(yè)用戶投票產(chǎn)生榜單。
以下是2016中國(guó)好材料˙鋰電電解液行業(yè)榜單：
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