融捷股份:關于增資合肥融捷金屬科技有限公司的關聯交易公告
證券代碼：002192 證券簡稱：融捷股份 公告編號：2017-065
融捷股份有限公司
關于增資合肥融捷金屬科技有限公司的關聯交易公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本公告所述增資事項尚未簽訂正式增資協議，待董事會審議通過后安排簽署附條件生效的增資協議，并履行信息披露義務。
2、本次增資事項尚需提交股東大會審議通過后方可實施。
3、本次增資定價以資產評估報告為基礎，標的公司的估值是基于標的公司正在積極推進年產3,000噸（按鈷金屬量計）鋰電正極材料二期建設項目如期完工投產等一系列假設條件，以2017年8月31日為評估基準日，標的公司股東全部權益市場價值采用收益法評估的結果為59,233.96萬元，增值率635.27%。若未來標的公司二期項目建設及達產不及預期或假設條件發生變化，將會導致出現標的資產估值與實際不符的情形。
4、融捷金屬未來可能會存在或面臨原材料價格波動、擴產進度不及預期、經營管理不善、人才短缺、市場競爭加劇等風險因素。請投資者注意投資風險。
5、本次增資完成后，公司將持有標的公司20%的股權，標的公司成為公司
的參股公司，不納入公司財務報表合并范圍。
6、本次增資屬于關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不屬于風險投資。
融捷股份有限公司（以下簡稱“融捷股份”或“公司”）于2017年10月
13 日召開第六屆董事會第十次會議審議通過了《關于增資合肥融捷金屬科技有
限公司的關聯交易議案》，公司擬向合肥融捷金屬科技有限公司（以下簡稱“標的公司”或“融捷金屬”）增資11,800萬元人民幣，持有融捷金屬20%的股權。本次增資事項詳情如下：
一、本次增資的關聯交易概述
1、基于公司戰略規劃和經營發展的需要，公司擬向融捷金屬增資11,800萬
元人民幣，持有融捷金屬20%的股權。本次增資，融捷金屬原股東放棄優先增資
權，原股東出資額不變。增資完成后，融捷金屬注冊資本將由700萬美元增加至
875萬美元，公司增資11,800萬元人民幣中，175萬美元（以當日匯率約折合人
民幣1,152.66萬元）將作為融捷金屬的注冊資本，增資溢價部分約10,647.34萬
元人民幣將計入融捷金屬的資本公積。
目前，公司尚未與有關各方簽署正式的投資協議，待董事會審議通過后安排簽署附條件生效的增資協議。
2、融捷金屬的原股東為屬融捷投資控股集團有限公司（以下簡稱“融捷投資”）持股60%、惠景國際投資有限公司（以下簡稱“惠景國際”）持股25%、廣州融創捷企業管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“融創捷”）持股15%。公司與融捷金屬同屬融捷投資控制，公司與惠景國際的實際控制人同為張長虹女士，過去十二個月內融創捷為公司控股股東融捷投資控制的企業，且其執行事務合伙人為公司董事長呂向陽先生，根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3條、10.1.5條和10.1.6條的有關規定，本次增資構成關聯交易。
3、根據深圳證券交易所《股票上市規則》、《公司章程》以及相關公司治理制度的有關規定，公司于2017年10月13日召開的第六屆董事會第十次會議審議通過了《關于增資合肥融捷金屬科技有限公司的關聯交易議案》，公司關聯董事呂向陽、張加祥先生、謝曄根先生對此項議案回避表決，獨立董事發表了事前認可和獨立意見，詳見同日披露在巨潮網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于第六屆董事會第十次會議審議相關事項的獨立意見》、《獨立董事關于公司增資融捷金屬的關聯交易事項的事前認可函》。根據《公司章程》的規定，此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人融捷投資和張長虹將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
4、本次增資屬于關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不屬于風險投資。
二、交易各方的基本情況
（一）融捷投資
1、基本情況
公司名稱：融捷投資控股集團有限公司
類 型：有限責任公司（自然人投資或控股）
住 所：廣州市天河區珠江西路5號4501房
法定代表人：呂向陽
注冊資本：70,000萬人民幣
成立日期：1995年4月18日
統一社會信用代碼：91440101231224546A
經營范圍：企業自有資金投資；城市及道路照明工程施工；日用雜品綜合零售；企業管理咨詢服務；能源管理服務；商品批發貿易（許可審批類商品除外）；百貨零售（食品零售除外）；投資管理服務；技術進出口；節能技術推廣服務；貨物進出口（專營?？厣唐烦猓毁Y產管理（不含許可審批項目）；投資咨詢服務；企業財務咨詢服務。
融捷投資由呂向陽、張長虹夫婦于1995年創立，自創立起一直由呂向陽、
張長虹夫婦控制。呂向陽現直接持有融捷投資 89.50%股份；張長虹直接持有融
捷投資10.50%股份。
2、業務經營及財務情況說明
融捷投資最近三年主營業務為股權投資和實業運營等，投資領域涉及新能源、新材料、新技術相關產業。融捷投資最近一年一期的財務數據如下：
單位：人民幣萬元
2017年6月30日 2016年12月31日
資產總額 1,484,092.93 1,365,163.37
凈資產 769,009.55 801,309.58
2017年1-6月 2016年度
營業收入 16,897.53 39,864.44
凈利潤 12,961.89 10,877.50
注：以上財務數據未經審計。
3、關聯關系說明：融捷投資為公司控股股東，公司與標的公司同屬融捷投資控制，根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3條的有關規定，本次增資事項構成關聯交易。
（二）惠景國際
1、基本情況
法團所用名稱：惠景國際投資有限公司
（HEYDAY INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED）
地 址：ROOM1401CAMBRIDGEHOUSE26-28CAMERONROAD
TSIMSHATSUIKL
法律地位：BODY CORPORATE
唯一董事：張長虹
注冊資本：100萬港幣
簽發日期：2006年7月31日
登記證號碼：37015965-000-07-17-2
業務性質：GENERALTRADING&INVESTMENT
惠景國際由BraveShineDevelopmentLimited（以下簡稱“BSDL”）100%
控股，BSDL由張長虹100%控制。
2、業務經營及財務情況說明
惠景國際最近三年主營業務為一般貿易投資等?；菥皣H最近一年一期的財務數據如下：
單位：萬美元
2017年6月30日 2016年12月31日
資產總額 3,052.86 3,024.11
凈資產 -304.43 -333.17
2017年1-6月 2016年度
營業收入 95.87 55.95
凈利潤 28.74 -253.23
注：以上財務數據未經審計。
3、關聯關系說明：公司與惠景國際的實際控制人均為張長虹女士，根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3條和10.1.5條的有關規定，惠景國際屬于公司關聯人，本次增資事項構成關聯交易。
（三）融創捷
1、基本情況
名 稱：廣州融創捷企業管理合伙企業（有限合伙）
類 型：有限合伙企業
主要經營場所：廣州市天河區珠江西路5號4501房
執行事務合伙人：吳慶隆
成立日期：2017年04月19日
合伙期限至：自2017年04月19日至長期
統一社會信用代碼：91440101MA59LU5J8H
經營范圍：企業管理服務（涉及許可經營項目的除外）；企業管理咨詢服務；企業形象策劃服務；企業財務咨詢服務；企業產權交易的受托代理；貿易咨詢服務；投資咨詢服務；商品信息咨詢服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
融創捷的合伙人信息：
合伙人名稱 合伙人類型 合伙份額
吳慶隆 普通合伙人 99%
張加祥 有限合伙人 1%
2、業務經營及財務情況說明
融創捷于2017年4月19日成立，融創捷為融捷金屬員工持股平臺，尚未實
際運作，尚無財務數據。
3、關聯關系說明
過去十二個月內融創捷為公司控股股東融捷投資控制的企業，且其執行事務合伙人為公司董事長呂向陽先生，根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3條和10.1.6條的有關規定，融創捷屬于公司關聯人，本次增資事項構成關聯交易。三、投資標的基本情況
1、標的公司基本情況
公司名稱：合肥融捷金屬科技有限公司
類 型：有限責任公司(臺港澳與境內合資)
住 所：安徽省合肥市巢湖經濟開發區花山工業園花山路西側
法定代表人：吳慶隆
注冊資本：700萬美元
成立日期：2007年08月29日
營業期限：2007年08月29日至2022年08月28日
統一社會信用代碼：913401006662080782
經營范圍：開發、生產及銷售鈷、鎳、銅、鋰等有色金屬產品、充電電池材料、硫酸銨副產品；利用廢舊電池等二次資源采用循環技術濕法提取鈷、鎳等有色金屬；計算機軟硬件、通訊設備、電子產品、數碼產品、手機、日用百貨的批發及零售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
2、標的公司經營概況
融捷金屬主要從事開發、生產及銷售鈷、鎳、銅、鋰等有色產品，其主要產品為四氧化三鈷，主要用于制造鋰離子電池正極材料，也可用于色釉料及磁性材料等，目前其產品有常規型號、細顆粒和大顆粒，符合下游市場的不同需求，極具競爭優勢。目前融捷金屬已與江門市科恒實業股份有限、北京當升材料技股份有限公司等行業內知名企建立了良好的合作關系。
融捷金屬目前擁有年產 700 噸鈷系主產品（按鈷金屬量計）的產能和年產
100噸電極銅、8500噸硫酸銨等副產品的產能。2016年度，融捷金屬生產四氧
化三鈷約430噸、銷售約880噸；2017年1-8月生產四氧化三鈷約620噸、銷售
約430噸。
融捷金屬目前正積極推進年產3,000噸（按鈷金屬量計）鋰電正極材料二期
建設項目，該項目已獲政府部門立項備案批復，目前正在進行環評報告書編制。
該項目計劃投資3.15億，計劃2017年11月下旬動工，計劃2018年10月四氧
化三鈷生產線全面投產，計劃2019年3月三元前驅體生產線全面投產。項目產
能達標后，可生產高倍率四氧化三鈷1200噸、普通四氧化三鈷1000噸、細顆粒
四氧化三鈷450噸、復合型四氧化三鈷600噸、碳酸鋰2000噸、NCM（鎳鈷錳
三元前驅體）6000噸；副產品電極銅300噸、硫酸銨40000噸。
3、標的公司增資前后股權結構
股東名稱 增資前 增資后
持股比例 出資份額 持股比例 出資份額
融捷投資控股集團有限公司 60% 420萬美元 48% 420萬美元
惠景國際投資有限公司 25% 175萬美元 20% 175萬美元
廣州融創捷企業管理合伙企業（有限合伙） 15% 105萬美元 12% 105萬美元
融捷股份有限公司 --- --- 20% 175萬美元
合計 100% 700萬美元 100% 875萬美元
4、融捷金屬最近一年一期的財務和經營情況
具有證券、期貨從業資格的天健會計師事務所（特殊普通合伙）對融捷金屬截至2017年8月31日的財務報告出具了標準無保留意見的《合肥融捷金屬科技有限公司2016-2017年8月審計報告》（天健審〔2017〕5-91號）。該審計報告自審計基準日起六個月內有效，符合《股票上市規則》中關于有效期的相關規定。
截至2017年8月31日，融捷金屬最近一年一期的財務和經營情況如下：
單位：人民幣萬元
2017年8月31日 2016年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
資產總額 30,112.74 30,112.74 51,260.25 43,144.83
負責總額 22,056.66 22,056.66 48,494.94 38,470.38
凈資產 8,056.08 8,056.08 2,765.31 4,674.45
應收款項總額 7,493.16 7,493.16 11,011.71 11,427.85
2017年1-8月 2016年度
合并 母公司 合并 母公司
營業收入 12,972.95 12,665.05 12,518.80 13,416.74
營業利潤 6,043.40 3,927.36 9,169.91 10,811.04
凈利潤 5,523.57 3,381.63 8,142.11 9,748.46
經營活動產生的現金流量凈額 -3,166.80 744.55 -9,534.71 -7,247.63
備注：由于2017年6月30日之前，融捷金屬持有合肥融捷能源材料有限公司（以下簡
稱“融捷能源”）70%股權，2017年6月30日融捷金屬不再持有融捷能源股權，天健會計
師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告包括融捷金屬合并財務報表和母公司財務報表。
融捷金屬2016年度合并報表和母公司報表分別實現凈利潤均包含處置金融資產確認的
投資收益10,424.92萬元。融捷金屬2017年1-8月合并報表實現凈利潤5,523.57萬元，包含
了處置子公司產生的投資收益1,556.80萬元。
5、標的公司評估情況
具有證券、期貨從業資格的中瑞國際資產評估（北京）有限公司，根據相關法律、法規和資產評估準則的相關規定，在恪守獨立、客觀、公正的執業原則、保持應有職業謹慎的前提下，按照必要的評估程序，采用收益法和資產基礎法對融捷金屬擬增資擴股所涉及的股東全部權益于評估基準日2017年8月31日的市場價值進行了評估，出具了《合肥融捷金屬科技有限公司擬增資擴股涉及的股東全部權益價值資產評估報告》（中瑞評報字[2017]第000606號）。
（1）評估對象及范圍
評估對象為融捷金屬的股東全部權益價值，評估范圍為融捷金屬申報的并經過天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計的截至2017年8月31日融捷金屬的全部資產及相關負債。
（2）評估方法
本次評估采用收益法和資產基礎法，以收益法的評估結果作為最終評估結論。
（3）評估結論
資產基礎法評估結果
在本次評估報告所揭示的評估假設基礎上，融捷金屬經審計的資產、負債及股東全部權益的評估結果匯總如下表：
單位：人民幣萬元
賬面價值 評估價值 增減值 增值率%
項目
A B C=B-A D=C/A×100%
流動資產 1 19,656.55 20,753.11 1,096.56 5.58
非流動資產 2 10,456.19 11,670.23 1,214.04 11.61
其中：固定資產 3 6,659.18 7,871.97 1,212.79 18.21
在建工程 4 868.28 868.28 ― ―
無形資產 5 2,926.36 2,927.60 1.24 0.04
其中：土地使用權 6 2,926.36 2,927.60 1.24 0.04
遞延所得稅資產 7 0.66 0.66 ― ―
資產總計 8 30,112.74 32,423.34 2,310.60 7.67
流動負債 9 22,056.66 22,011.56 -45.10 -0.20
負債總額 10 22,056.66 22,011.56 -45.10 -0.20
凈資產（所有者權益） 11 8,056.08 10,411.78 2,355.70 29.24
如上表所述，融捷金屬股東全部權益賬面價值8,056.08萬元，資產基礎法評
估結果為10,411.78萬元，增值率29.24%。
收益法評估結果
在本次評估報告所揭示的評估假設基礎上，融捷金屬股東全部權益市場價值采用收益法評估的結果為59,233.96萬元，增值率635.27%。
（4）評估值與賬面值差異較大的原因
本次評估采用收益法和資產基礎法，以收益法的評估結果作為最終評估結論。收益法評估是從企業未來發展的角度出發，通過建立在系列假設模型基礎上進行預測，進而綜合評估被評估單位的股東全部權益市場價值，既考慮了各項資產及負債是否在企業未來的經營中得到合理充分的利用，也考慮資產、負債組合在企業未來的經營中是否發揮了其應有的作用。本次評估估值與賬面值差異較大，主要是基于以下假設：
融捷金屬在未來的經營期內，其管理費用等各項期間費用不會在現有基礎上發生大幅的變化，仍將保持其近幾年的變化趨勢；
融捷金屬管理層勤勉盡責，具有足夠的管理才能和良好的職業道德，融捷金屬的管理風險、資金風險、市場風險、技術風險、人才風險等處于可控范圍或可以得到有效化；
融捷金屬的主要經營業務內容保持相對穩定，其主營業務不會遭遇重大挫折，總體格局維持現狀；
融捷金屬的產品市場處于相對穩定狀態，企業的原材料、能源動力的供應價格無長期劇烈變化；
⑤融捷金屬生產經營所需資金能按計劃融通；
⑥融捷金屬所生產的產品能夠完全銷售，所制定的目標和措施能按預定的時間和進度如期實現，并取得預期效益；應收款項能正?；厥?，應付款項需正常支付；
⑦融捷金屬計劃建設的二期項目（年產3,000噸（按鈷金屬量計）鋰電正極材料），能夠按照企業制定的時間計劃順利實施、如期投產。
（5）特別事項說明
列入評估范圍的鍋爐、配電房等（建筑面積1,370.32平方米，賬面價值
1,174,030.35元），截至評估基準日，尚未辦理《房屋所有權證》，融捷金屬已
出具財務資料等相關資料，證明上述資產的所有權歸融捷金屬所有。
當前融捷金屬正在積極推進年產3,000噸（按鈷金屬量計）鋰電正極材料
二期建設項目。本次評估以二期擴建項目能按企業建設計劃合法實施、如期完工投產為假設前提。
③融捷金屬取得高新技術企業資格，自2014年至2017年享受15%的企業所
得稅優惠稅率。本次假設融捷金屬在預測期內將持續通過高新技術企業復審并享受該優惠稅率。
截至評估基準日，除上述事項外被評估單位不存在其他資產抵押、質押、對外擔保、未決訴訟、重大財務承諾等或有事項。
（6）評估報告及其結論的有效使用期
資產評估報告及其評估結論的有效使用期限為一年，該有效使用期限從評估基準日起計算。評估報告有效期符合《股票上市規則》關于有效期的相關規定。
關于評估情況詳情請查閱公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《合肥融捷金屬科技有限公司擬增資擴股涉及的股東全部權益價值資產評估報告》（中瑞評報字 [2017]第000606號）。
6、增資方式及資金來源
本次增資方式為現金方式，資金來源為公司自有資金或控股股東支持。公司計劃分期支付增資資金，不會對公司日常經營造成不良影響。
四、本次增資的定價原則及定價依據
本次增資的定價以評估報告為基礎，經雙方協商最終確定。經協商，公司以11,800萬元人民幣向融捷金屬進行增資，持有融捷金屬20%的股權。本次增資，融捷金屬原股東放棄優先增資權，原股東出資額不變。增資完成后，融捷金屬注冊資本將由700萬美元增加至875萬美元，公司增資11,800萬元人民幣中，175萬美元（以當日匯率約折合人民幣1,152.66萬元）將作為融捷金屬的注冊資本，增資溢價部分約10,647.34萬元人民幣將計入融捷金屬的資本公積。
五、增資協議的主要內容
公司尚未與有關各方簽署正式的增資協議，待董事會審議通過后安排簽署附條件生效的增資協議，并履行信息披露義務。
六、本次增資的目的和對公司的影響
本次增資融捷金屬是基于公司戰略規劃布局和經營發展的需要。公司 2017
年進一步明確了發展定位和戰略規劃，公司致力于“打造成為國內新能源材料和光電顯示材料的高科技領軍企業”，重點發展新能源材料和光電顯示材料兩個產業。公司的新能源材料產業以鋰產業鏈為主體，最上游是鋰礦資源的采選，中游是鋰鹽及深加工，下游應用端分化為鋰電池行業、潤滑劑、鋰金屬及合金、其他有機合成等行業。
鈷系鋰電池正極材料和新能源汽車鋰動力電池的前驅體，廣泛應用于電池材料、磁性材料、高溫合金、硬質合金和色釉材料等領域，隨著鋰電新能源動力電池對鈷的需求快速增長，以及下游其他產品對鈷需求的持續拉動，鈷金屬價格延續了自2016下半年以來持續上漲，目前仍維持在相對高位。
融捷金屬主要從事開發、生產及銷售鈷、鎳、銅、鋰等有色產品，其主要產品四氧化三鈷主要用于鋰電池正極材料、磁性材料，是新能源汽車的鋰動力電池的前驅體，目前其產品有常規型號、細顆粒和大顆粒，符合下游市場的不同需求，極具競爭優勢。融捷金屬處于公司新能源材料產業鏈規劃中端，其主要產品符合公司戰略布局和發展規劃，是對公司現有新能源材料產業鏈的延伸，有助于公司新能源材料產業鏈的完善和提升。
融捷金屬目前擁有年產700噸鈷系主產品（按鈷金屬量計）的產能，并正積
極推進年產3,000噸（按鈷金屬量計）鋰電正極材料二期建設項目。隨著融捷金
屬產能的逐步釋放，將有助于增強公司的綜合競爭力。
本次增資完成后，公司將持有融捷金屬20%的股權，融捷金屬成為公司參股
公司，不會納入公司財務報表合并范圍。
七、存在的風險及風險提示
1、本公告所述增資事項尚未簽訂正式增資協議，待董事會審議通過后安排簽署附條件生效的增資協議。
2、本次增資事項尚需提交股東大會審議通過后方可實施。
3、標的公司的估值是基于標的公司正在積極推進年產3,000噸（按鈷金屬
量計）鋰電正極材料二期建設項目如期完工投產等一系列假設條件，以2017年
8月31日為評估基準日，標的公司股東全部權益市場價值采用收益法評估的結
果為59,233.96萬元，增值率635.27%。若未來標的公司二期項目建設及達產不
及預期或假設條件發生變化，將會導致出現標的資產估值與實際不符的情形。
4、融捷金屬未來可能會存在或面臨原材料價格波動、擴產進度不及預期、經營管理不善、人才短缺、市場競爭加劇等風險因素。請投資者注意投資風險。
八、本年度年初至披露日公司與關聯人累計發生關聯交易金額
1、2017年3月23日經公司2017年第一次臨時股東大會審議批準，同意
公司根據2017年生產經營的實際需要，確定2017年度關聯方融捷投資和張長虹
女士無償為公司提供財務資助和擔保，額度為6億元；其中，向公司提供財務資
助額度余額不超過3億元，向公司提供擔保額度余額不超過3億元。截至目前，
上述財務資助和擔保未實際發生。
2、2017年3月7日公司第六屆董事會第三次會議審議通過了《關于與關
聯方共同投資的議案》，同意公司與融捷投資共同投資設立成都融捷鋰業科技有限公司，注冊資本5000萬元人民幣，其中本公司以現金出資2500萬元人民幣，持股 50%，融捷投資以現金出資2500萬元人民幣，持股50%。
3、2016年12月8日經公司第六屆董事會第二次會議審議通過，同意公司
根據日常生產經營的需要，向廣州文石信息科技有限公司 （融捷投資控制的企
業）銷售柔性電子顯示屏及模組，預計金額為3000萬元，自董事會批準之日至
2016 年度股東大會召開之日簽訂交易合同有效；年初至本公告披露日，該項關
聯交易累計發生1126.93萬元。
2017年3月23日經公司2017年第一次臨時股東大會審議批準，同意公司
根據日常生產經營的需要，向廣州文石信息科技有限公司 （融捷投資控制的企
業）銷售柔性電子顯示屏及模組，預計金額為5000萬元，2017年度內簽訂交易
合同有效。年初至本公告披露日，該項關聯交易累計發生1790.55萬元。
4、2017年3月23日經公司2017年第一次臨時股東大會審議批準，同意公
司根據日常生產經營的需要，向廣東融捷光電科技有限公司（融捷投資控制的企業） 采購LED燈具等產品，預計金額為3000萬元，2017年度內簽訂交易合同有效。年初至本公告披露日，公司未與該關聯方發生關聯交易；公司控股子公司蕪湖融捷光電材料科技有限公司向該關聯方零星采購燈具等累計發生6.20萬元。 5、2017年5月8日經公司第六屆董事會第七次會議審議批準，同意公司根據經營發展的實際需要，向公司關聯方海南世銀能源科技有限公司（融捷投資控制的企業）銷售節能照明燈具及集成系統等，自董事會審議批準之日至2017年12月31日前的有效期限內簽訂合同有效，預計交易總金額不超過人民幣1000萬元。年初至本公告披露日，該項關聯交易累計發生79.05萬元。
除上述關聯交易外，本年度年初至披露日公司與前述關聯人未發生其他關聯交易。
九、獨立董事事前認可和獨立意見
（一）事前認可
公司獨立董事白華先生和向旭家先生對本次增資事項發表的事前認可意見如下：
“1、公司已將該項增資事項事先與我們進行了溝通，我們聽取了有關人員的匯報并審閱了相關材料。
2、我們認為根據公司戰略規劃和經營發展的需要，公司本次增資融捷金屬，有利于延伸公司新能源材料產業鏈，增強公司的綜合競爭力。有關協議將基于公平、公正、合理的基礎上制訂的，不存在損害本公司和全體股東、特別是非關聯股東和中小股東利益的情形，符合有關法律、法規和本公司章程的規定。
3、綜上，我們同意將該項增資事項提交公司第六屆董事會第十次會議審議?！保ǘ┆毩⒁庖?
公司獨立董事白華先生和向旭家先生對本次增資事項發表的獨立意見如下：“1、公司本次增資融捷金屬，是基于公司戰略規劃和經營發展的需要，融捷金屬所開發、生產的鈷、鎳、銅、鋰等有色金屬產品，有利于延伸公司新能源鋰電材料產業鏈，增強公司的綜合競爭力。
2、本次增資價格根據具有證券、期貨從業資格的評估機構出具的評估報告為基礎，經雙方協商確定。增資價格充分考慮了行業情況、市場狀況、被增資企業持續經營和發展的情況，定價公允、合理，不存在損害公司及中小股東利益的情形。董事會對該項增資的關聯交易的表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，關聯董事呂向陽先生、張加祥先生、謝曄根先生回避表決，我們對該項增資事項投了贊成票，并同意提交股東大會審議?！笔洳槲募?
1、經與會董事簽署的《融捷股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議》；2、獨立董事簽署的《融捷股份有限公司獨立董事關于公司增資融捷金屬的關聯交易事項的事前認可函》；
3、獨立董事簽署的《融捷股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第十次會議審議相關事項的獨立意見》；
4、中瑞國際資產評估（北京）有限公司出具的《合肥融捷金屬科技有限公司擬增資擴股涉及的股東全部權益價值資產評估報告》（中瑞評報字[2017]第000606號）；
5、天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見的《合肥融捷金屬科技有限公司2016-2017年8月審計報告》（天健審〔2017〕5-91號）。特此公告。
融捷股份有限公司董事會
2017年10月13日
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