格林美:2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券上市公告書
證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2017-140
格林美股份有限公司
2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券
上市公告書
證券簡稱： 17格林債
證券代碼： 112575
發(fā)行總額： 人民幣6億元
上市時(shí)間： 2017年9月27日
上市地點(diǎn)： 深圳證券交易所
主承銷商/簿記管理人/債券受托管理人
（住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號）
簽署日期：2017年9月
第一節(jié) 緒言
重要提示
格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”、“發(fā)行人”、“格林美”或“本公司”）董事會成員已批準(zhǔn)該上市公告書，確信其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)個(gè)別的和連帶的責(zé)任。
深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）對格林美股份有限公司2017年面
向合格投資者公開發(fā)行公司債券（以下簡稱“本期債券”）上市申請及相關(guān)事項(xiàng)的審查，均不構(gòu)成對本期債券的價(jià)值、收益及兌付作出實(shí)質(zhì)性判斷或任何保證。
因本公司經(jīng)營與收益的變化等引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由購買債券的投資者自行負(fù)責(zé)。
根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法》相關(guān)規(guī)定，本期債券僅面向合格投資者發(fā)行，公眾投資者不得參與發(fā)行認(rèn)購。本期債券上市后將被實(shí)施投資者適當(dāng)性管理，僅限合格投資者參與交易，公眾投資者認(rèn)購或買入的交易行為無效。鑒于本次公司債券債項(xiàng)評級為AA，僅限合格投資者中的機(jī)構(gòu)投資者參與認(rèn)購及交易。
經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司（以下簡稱“聯(lián)合評級”）綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AA級，本期債券等級為AA級。本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末（2017年6月30日）合并報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì)（含少數(shù)股東權(quán)益）為757,191.75萬元，合并報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為61.29%，母公司報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為54.78%；發(fā)行人最近三個(gè)會計(jì)年度（2014年-2016年）實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤（合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤）為20,966.31萬元，不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本期債券發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。
本期債券上市地點(diǎn)為深交所，根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限公司《關(guān)于發(fā)布
<質(zhì)押式回購資格準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)券折扣系數(shù)取值業(yè)務(wù)指引（2017 年修訂版）>
有關(guān)事項(xiàng)的通知》，本期債券不符合進(jìn)行質(zhì)押式回購交易的基本條件，在債券上市后不能進(jìn)行質(zhì)押式回購交易。提醒投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
本期債券將在深圳證券交易所的集中競價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺同時(shí)掛牌（以下簡稱“雙邊掛牌”）上市交易。本次債券上市前，若公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績和信用評級等情況出現(xiàn)重大變化將影響本次債券雙邊掛牌交易，本公司承諾，若本次債券無法雙邊掛牌，債券持有人有權(quán)在本次債券上市前向本公司回售全部或部分債券認(rèn)購份額。本次債券上市后的流動性風(fēng)險(xiǎn)敬請投資者關(guān)注。
發(fā)行人在向深交所申請本次債券上市時(shí)，已與債券受托管理人就債券終止上市的后續(xù)安排簽署協(xié)議，約定如果債券終止上市，發(fā)行人將委托該受托管理人提供終止上市后債券的托管、登記等相關(guān)服務(wù)。
投資者欲詳細(xì)了解本期債券的償債計(jì)劃及其他保障措施、債券持有人會議、債券受托管理人以及其他重要事項(xiàng)等信息，請仔細(xì)閱讀《格林美股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券發(fā)行公告》和《格林美股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券募集說明書摘要》，上述材料已刊登在2017年 8月 22 日的《中國證券報(bào)》上。投資者亦可到深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）以及巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）查詢。
第二節(jié) 發(fā)行人簡介
一、發(fā)行人基本信息
1、發(fā)行人名稱：格林美股份有限公司
2、英文名稱：GEMCo.,Ltd.
3、上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
4、股票簡稱：格林美
5、股票代碼：002340
6、注冊資本：381,591.03萬元
7、法定代表人：許開華
8、公司設(shè)立日期：2001年12月28日
9、統(tǒng)一社會信用代碼：914403007341643035
10、住所：廣東省深圳市寶安區(qū)寶安中心區(qū)興華路南側(cè)榮超濱海大廈A棟
20層2008號房
11、董事會秘書：歐陽銘志
12、聯(lián)系地址：深圳市寶安區(qū)寶安中心區(qū)興華路南側(cè)榮超濱海大廈A棟20
層2008號房
13、郵政編碼：518101
14、聯(lián)系電話：0755-33668038
15、聯(lián)系傳真：0755-33895777
16、電子信箱：info@gem.com.cn
17、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.gem.com.cn
18、經(jīng)營范圍：二次資源循環(huán)利用技術(shù)的研究、開發(fā)；生態(tài)環(huán)境材料、新能源材料、超細(xì)粉體材料、光機(jī)電精密分析儀器、循環(huán)技術(shù)的研究、開發(fā)及高新技術(shù)咨詢與服務(wù)；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、專控、專賣商品）；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）；普通貨運(yùn)（不含危險(xiǎn)物品，憑《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》經(jīng)營）；超細(xì)鎳粉、超細(xì)鈷粉的生產(chǎn)、銷售及廢舊電池的收集與暫存（由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）；塑木型材及銅合金制品的生產(chǎn)、銷售及廢線路板處理（由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）；廢舊金屬、電池廠廢料、報(bào)廢電子產(chǎn)品、廢舊家電、報(bào)廢機(jī)電設(shè)備及其零部件、廢造紙?jiān)稀U輕化工原料、廢玻璃回收、處置與銷售（以上經(jīng)營項(xiàng)目由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）；廢舊車用動力蓄電池的收集、貯存、處置（以上經(jīng)營項(xiàng)目由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）。
關(guān)于公司的具體信息，請見本公司于2017年8月22日披露的《格林美股
份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券募集說明書》（以下簡稱
“《募集說明書》”）第五節(jié)。
第三節(jié) 債券發(fā)行、上市概況
一、債券全稱
債券全稱：格林美股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券。
債券簡稱：17格林債。
債券代碼：112575。
二、債券發(fā)行總額
本次債券面值總額不超過人民幣6億元。本期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為4億元，
可超額配售不超過2億元，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商充分協(xié)商和審慎判斷，決定超額
配售2億元，最終發(fā)行規(guī)模為6億元。
三、債券發(fā)行批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號
本次債券經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]880號”文核準(zhǔn)公開
發(fā)行，核準(zhǔn)規(guī)模為不超過6億元。
四、債券的發(fā)行方式及發(fā)行對象
（一）發(fā)行方式
本期債券采取網(wǎng)下面向合格投資者詢價(jià)配售的方式發(fā)行，網(wǎng)下申購由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)簿記建檔情況進(jìn)行債券配售。
本期債券發(fā)行工作已于2017年8月25日結(jié)束，最終網(wǎng)下實(shí)際發(fā)行規(guī)模為
6億元，最終票面利率為6.27%。
（二）發(fā)行對象
符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法》規(guī)定并擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司 A股證券賬戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。鑒于本次債券債項(xiàng)評級為AA，僅限合格投資者中的機(jī)構(gòu)投資者參與認(rèn)購及交易。
五、債券發(fā)行的主承銷商及承銷團(tuán)成員
本次債券的主承銷商為國泰君安證券股份有限公司，分銷商為中信建投證券股份有限公司。
六、債券受托管理人
本次債券的債券受托管理人為國泰君安證券股份有限公司。
七、債券面額及發(fā)行價(jià)格
本次債券面值100元，平價(jià)發(fā)行。
八、債券存續(xù)期限
本期債券的期限為5年，債券存續(xù)期第3年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇
權(quán)、投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人贖回選擇權(quán)。
九、債券年利率、計(jì)息方式和還本付息方式
1、債券利率及確定方式：本期債券采用固定利率方式，最終票面利率根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷商按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致確定為6.27%。票面利率在債券存續(xù)期限前3年保持不變；如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分債券在存續(xù)期限后2年的票面利率為債券存續(xù)期限前3年票面利率加調(diào)整基點(diǎn)，在債券存續(xù)期限后2年固定不變；如發(fā)行人未行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分債券在存續(xù)期限后2年的票面利率仍維持原票面利率不變。
2、還本付息方式：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。
3、起息日：2017年8月25日。
4、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照證券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計(jì)債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
5、付息日：本期債券存續(xù)期間，本期債券的付息日為2018年至2022年每
年的8月25日（如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)
交易日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息）。若投資者行使回售選擇權(quán)或發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，則回售或贖回部分債券的付息日為2018年至2020年每年的8月25日，前述日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另計(jì)息。
6、兌付日：本期債券的兌付日為2022年8月25日（如遇法定及政府指定
節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)交易日；順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利
息）。若投資者行使回售選擇權(quán)或發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，則回售或贖回部分的債券兌付日為2020年8月25日，前述日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另計(jì)息。
7、特殊權(quán)利條款：發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
發(fā)行人有權(quán)于本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日前的第20個(gè)交易日在深圳證
券交易所網(wǎng)站和中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否行使贖回選擇權(quán)的公告。若發(fā)行人決定行使贖回選擇權(quán)，本期債券將被視為在第3年末全部到期，發(fā)行人將以票面面值加最后一期利息向投資者贖回全部本期債券。贖回的支付方式與本期債券到期本息支付方式相同，將按照本期債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。若發(fā)行人未行使贖回權(quán)，則本期債券將繼續(xù)在后2年存續(xù)。
發(fā)行人在本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日前的第20個(gè)交易日，在深圳證券
交易所網(wǎng)站和中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率、調(diào)整方式（加/減調(diào)整）以及調(diào)整幅度的公告。發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第3年末調(diào)整本期債券后2年的票面利率。若發(fā)行人未行使利率調(diào)整選擇權(quán)，則本期公司債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
發(fā)行人發(fā)布關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇將持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。若投資者行使回售選擇權(quán)，本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日即為回售支付日，發(fā)行人將按照交易所和債券登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。
自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告日起 3個(gè)
交易日內(nèi)，債券持有人可通過指定方式進(jìn)行回售申報(bào)。債券持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券份額將被凍結(jié)交易；回售申報(bào)期不進(jìn)行申報(bào)的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受發(fā)行人關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的決定。
十、擔(dān)保情況
本期債券為無擔(dān)保債券。
十一、債券信用等級
根據(jù)聯(lián)合信用評級有限公司出具的《格林美股份有限公司2017年面向合格
投資者公開發(fā)行公司債券信用評級報(bào)告》（聯(lián)合[2017]034號），發(fā)行人的主體信
用等級為 AA，本期債券信用等級為AA。在本期債券的存續(xù)期內(nèi)，資信評級機(jī)
構(gòu)每年將對公司主體信用等級和本期債券信用等級進(jìn)行一次跟蹤評級。
十二、募集資金用途
本期債券的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于補(bǔ)充營運(yùn)資金、償還債務(wù)。
其中用于償還銀行貸款的募集資金不超過3億元，用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金的募集
資金不超過3億元，且募集資金用途不得變更。
十三、募集資金的驗(yàn)資確認(rèn)
本期債券募集資金扣除承銷費(fèi)后已到賬，并經(jīng)亞太（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，亞太（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《格林美股份有限公司向合格投資者公開發(fā)行公司債券募集資金實(shí)收情況之驗(yàn)資報(bào)告》【亞會A驗(yàn)字（2017）0023號】。
第四節(jié) 債券上市與托管基本情況
一、債券上市核準(zhǔn)部門及文號
經(jīng)深交所深證上[2017]599號文同意，本期債券將于2017年9月27日起在
深交所集中競價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺雙邊掛牌交易，證券簡稱為“17 格林
債”，證券代碼為“112575”。
二、債券上市托管情況
根據(jù)登記公司提供的債券登記證明，本期債券已全部登記托管在登記公司。
第五節(jié) 發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況
本公司最近三年及一期財(cái)務(wù)報(bào)表均按《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定編制，瑞華會 計(jì)師對公司2014年12月31日和2015年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債 表，2014年度和2015年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、 合并及母公司所有者權(quán)益變動表進(jìn)行了審計(jì)，并出具瑞華審字[2015]4811000號 和瑞華審字[2016]48110024號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。亞太（集團(tuán)）會計(jì) 師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2016年12月31日合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表， 2016年度合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有 者權(quán)益變動表進(jìn)行了審計(jì)，并出具亞會A審字（2017）0051號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見 的審計(jì)報(bào)告。2017年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
一、最近三年一期合并及母公司財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）最近三年一期合并財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：萬元
項(xiàng)目 2017年6月末 2016年末 2015年末 2014年末
貨幣資金 140,908.91 164,205.40 159,020.65 115,351.05
應(yīng)收票據(jù) 76,041.53 72,907.13 53,329.84 35,154.46
應(yīng)收賬款 217,695.81 165,894.00 124,005.17 84,605.07
預(yù)付款項(xiàng) 79,781.28 65,921.63 57,684.49 21,276.26
應(yīng)收利息 707.35 - 61.44 -
其他應(yīng)收款 39,698.85 49,028.49 4,771.30 1,308.65
存貨 364,266.14 349,805.06 277,831.45 224,449.28
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 859.11 204.08 756.09 123.56
其他流動資產(chǎn) 27,728.54 74,269.14 98,318.02 19,735.19
流動資產(chǎn)合計(jì) 947,687.51 942,234.93 775,778.45 502,003.50
可供出售金融資產(chǎn) 59,938.67 59,938.67 3,000.00 3,000.00
長期股權(quán)投資 29,041.64 21,894.99 5,183.12 256.28
固定資產(chǎn) 495,965.02 499,949.30 361,715.95 252,983.84
在建工程 186,777.54 163,238.59 259,051.10 246,936.74
工程物資 - - 4.67 62.70
無形資產(chǎn) 128,123.06 126,878.10 125,701.22 104,086.61
開發(fā)支出 4,420.88 4,210.27 5,647.45 3,887.18
商譽(yù) 39,939.96 39,103.25 36,752.93 22,745.37
長期待攤費(fèi)用 1,533.74 2,095.28 1,028.01 1,879.73
遞延所得稅資產(chǎn) 5,221.14 4,004.76 3,422.72 2,858.84
其他非流動資產(chǎn) 57,210.89 43,679.42 16,646.68 17,980.80
非流動資產(chǎn)合計(jì) 1,008,172.53 964,992.62 818,153.85 656,678.10
資產(chǎn)總計(jì) 1,955,860.04 1,907,227.55 1,593,932.29 1,158,681.60
短期借款 520,682.97 432,147.96 317,454.33 281,177.78
交易性金融負(fù)債 - 112.80 - -
應(yīng)付票據(jù) 48,632.27 56,988.91 52,238.91 34,223.51
應(yīng)付賬款 52,863.92 44,136.55 41,347.21 51,325.81
預(yù)收款項(xiàng) 15,074.55 19,810.42 8,881.18 7,439.29
應(yīng)付職工薪酬 3,116.87 4,833.67 3,284.24 2,974.63
應(yīng)交稅費(fèi) 10,030.57 7,748.22 5,406.44 3,475.58
應(yīng)付利息 9,858.19 3,549.77 267.61 326.87
其他應(yīng)付款 63,580.46 64,575.40 82,861.21 13,030.94
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 59,251.12 94,298.40 72,750.00 45,990.00
其他流動負(fù)債 1,706.94 53,855.97 31,602.59 1,178.29
流動負(fù)債合計(jì) 784,797.87 782,058.08 616,093.71 441,142.69
長期借款 85,759.42 75,626.60 142,625.00 136,892.00
應(yīng)付債券 288,247.84 287,962.52 129,852.07 79,364.98
長期應(yīng)付款 18,330.43 19,417.83 9,305.39 11,970.18
預(yù)計(jì)負(fù)債 250.93 250.16 236.29 287.22
遞延收益 12,665.75 13,021.29 14,745.19 13,416.40
遞延所得稅負(fù)債 8,616.05 8,667.57 2,741.44 1,876.64
非流動負(fù)債合計(jì) 413,870.42 404,945.96 299,505.37 243,807.43
負(fù)債合計(jì) 1,198,668.29 1,187,004.04 915,599.08 684,950.12
股本 381,591.03 291,086.96 145,543.48 92,384.02
資本公積 202,874.05 283,673.48 431,156.15 266,561.86
其他綜合收益 10,029.49 10,486.89 -45.84 -132.51
盈余公積 3,127.48 3,127.48 2,941.36 2,937.47
未分配利潤 124,189.93 99,856.81 76,574.95 67,162.75
歸屬于母公司所有者權(quán)益 721,811.99 688,231.62 656,170.11 428,913.59
合計(jì)
少數(shù)股東權(quán)益 35,379.76 31,991.89 22,163.10 44,817.89
所有者權(quán)益合計(jì) 757,191.75 720,223.51 678,333.21 473,731.48
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,955,860.04 1,907,227.55 1,593,932.29 1,158,681.60
2、合并利潤表
單位：萬元
項(xiàng)目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
一、營業(yè)總收入 428,652.98 783,589.85 511,716.65 390,885.63
其中：營業(yè)收入 428,652.98 783,589.85 511,716.65 390,885.63
二、營業(yè)總成本 396,172.67 759,748.45 496,988.67 375,385.40
其中：營業(yè)成本 335,366.60 660,501.51 424,088.38 318,082.61
營業(yè)稅金及附加 2,726.97 5,307.64 1,164.32 972.32
銷售費(fèi)用 3,509.39 5,768.68 5,352.57 3,750.25
管理費(fèi)用 28,227.19 45,953.52 33,695.88 27,312.14
財(cái)務(wù)費(fèi)用 22,178.59 39,157.92 30,711.50 23,053.32
資產(chǎn)減值損失 4,163.94 3,059.19 1,976.02 2,214.76
加：公允價(jià)值變動收益（損失以 247.24 -112.80 - -
“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號填 1,212.43 8,892.23 -48.83 735.77
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 - - -75.23
業(yè)的投資收益
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 36,378.36 32,620.82 14,679.14 16,236.01
加：營業(yè)外收入 514.84 7,056.47 10,404.09 12,858.64
其中：非流動資產(chǎn)處置利得 14.91 74.21 57.41 21.66
減：營業(yè)外支出 1,408.32 4,081.00 208.85 381.35
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 1,339.86 2,554.86 51.78 104.47
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填 35,484.89 35,596.29 24,874.38 28,713.30
列）
減：所得稅費(fèi)用 6,948.87 5,632.98 3,010.36 2,825.69
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 28,536.02 29,963.31 21,864.02 25,887.61
歸屬于母公司所有者的凈利潤 27,263.26 26,373.19 15,421.06 21,104.69
少數(shù)股東損益 1,272.76 3,590.12 6,442.96 4,782.91
六、其他綜合收益 -456.98 11,489.84 86.67 49.49
七、綜合收益總額 28,079.04 41,453.15 21,950.69 25,937.09
歸屬于母公司所有者的綜合收益 26,805.87 36,905.91 15,507.73 21,154.18
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 1,273.17 4,547.24 6,442.96 4,782.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.07 0.09 0.13 0.19
（二）稀釋每股收益（元/股） 0.07 0.09 0.13 0.19
3、合并現(xiàn)金流量表
單位：萬元
項(xiàng)目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
銷售商品、提供勞務(wù)收到 436,580.34 822,998.28 528,106.60 377,123.86
的現(xiàn)金
收到的稅費(fèi)返還 668.72 2,063.99 1,694.33 627.31
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān) 8,040.79 19,271.08 12,447.95 23,719.84
的現(xiàn)金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 445,289.85 844,333.35 542,248.88 401,471.01
購買商品、接受勞務(wù)支付 380,292.98 741,346.75 495,338.50 335,465.50
的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支 20,343.20 33,380.60 30,329.24 18,970.77
付的現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 20,795.29 22,525.97 14,235.35 12,230.97
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān) 13,597.10 35,486.69 32,220.51 32,540.19
的現(xiàn)金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 435,028.57 832,740.03 572,123.60 399,207.43
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 10,261.28 11,593.33 -29,874.71 2,263.58
額
收回投資收到的現(xiàn)金 58,733.10 31,537.00 7,064.28 222.63
取得投資收益收到的現(xiàn)金 467.57 1,360.50 - 1,030.43
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)
和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 14.91 74.21 57.00 97.29
凈額
處置子公司及其他營業(yè)單 - 8,343.17 - 1.76
位收到的現(xiàn)金凈額
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 59,215.58 41,314.88 7,121.28 1,352.10
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn) 67,753.10 142,105.68 149,864.80 165,426.13
和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 18,411.57 50,404.05 90,142.00 6,934.84
取得子公司及其他營業(yè)單 - 29,642.13 33,895.94 31,797.93
位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān) - 5,000.00 - -
的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 86,164.67 227,151.85 273,902.74 204,158.90
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 -26,949.09 -185,836.98 -266,781.46 -202,806.80
額
吸收投資收到的現(xiàn)金 8,849.46 697.00 236,289.25 177,535.60
取得借款收到的現(xiàn)金 402,097.78 602,425.50 554,056.64 431,365.63
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 - 208,360.00 79,430.00 -
收到其他與籌資活動有關(guān) 138.66 12,600.00
的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 411,085.89 824,082.50 869,775.89 608,901.23
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 389,048.53 564,824.86 485,287.10 343,131.81
分配股利、利潤或償付利 27,209.71 44,581.25 43,538.96 28,299.84
息支付的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關(guān) 416.20 25,278.98 20,448.89 536.29
的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 416,674.44 634,685.09 549,274.95 371,967.93
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 -5,588.55 189,397.40 320,500.94 236,933.29
額
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金 -481.47 172.53 342.08 55.31
等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增 -22,757.83 15,326.29 24,186.85 36,445.38
加額
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià) 147,905.63 132,579.35 108,392.49 71,947.11
物余額
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 125,147.80 147,905.63 132,579.35 108,392.49
余額
（二）最近三年一期母公司財(cái)務(wù)報(bào)表
1、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：萬元
項(xiàng)目 2017年6月末 2016年末 2015年末 2014年末
貨幣資金 67,525.32 113,048.08 72,672.82 7,443.70
應(yīng)收票據(jù) - 11,640.51 - 10.00
應(yīng)收賬款 - 298.60 - 34.42
預(yù)付款項(xiàng) 92.69 92.10 1,171.19 269.13
其他應(yīng)收款 578,780.78 421,982.14 354,547.82 322,126.52
應(yīng)收股利 - 11,200.00
存貨 5,337.12 1,177.90 78.29 78.29
一年內(nèi)到期流動資產(chǎn) 25.46 10.46 - -
其他流動資產(chǎn) 5,426.41 47,081.77 76,962.90 13.36
流動資產(chǎn)合計(jì) 657,187.78 606,531.56 505,433.03 329,975.43
可供出售金融資產(chǎn) 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
長期股權(quán)投資 712,336.73 696,685.19 502,996.22 341,318.96
固定資產(chǎn) 2,629.56 2,639.25 2,132.83 2,203.17
無形資產(chǎn) 1,177.69 1,239.58 1,045.18 1,148.77
開發(fā)支出 - 54.99 280.31 -
長期待攤費(fèi)用 25.00 5.23 26.14 -
遞延所得稅資產(chǎn) 32.55 83.10 25.47 81.82
其他非流動資產(chǎn) - - 618.29 -
非流動資產(chǎn)合計(jì) 719,201.53 703,707.33 510,124.45 347,752.71
資產(chǎn)總計(jì) 1,376,389.31 1,310,238.89 1,015,557.48 677,728.13
短期借款 306,740.00 237,250.00 123,500.00 138,200.00
應(yīng)付票據(jù) 30,000.00 30,627.00 14,000.00 -
應(yīng)付賬款 156.54 37.71 106.92 113.98
預(yù)收款項(xiàng) - 1,483.94 - -
應(yīng)付職工薪酬 162.05 911.63 311.97 303.45
應(yīng)交稅費(fèi) 75.80 182.25 86.44 367.38
應(yīng)付利息 9,637.72 3,358.04 157.31 157.31
其他應(yīng)付款 91,818.15 48,023.61 67,958.57 25,506.42
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 6,800.00 24,000.00 14,000.00 13,000.00
其他流動負(fù)債 157.41 52,357.69 30,361.21 -
流動負(fù)債合計(jì) 445,547.68 398,231.86 250,482.41 177,648.54
長期借款 19,300.00 10,300.00 29,100.00 44,292.00
應(yīng)付債券 288,247.84 287,962.52 129,852.07 79,364.98
遞延收益 905.07 984.59 1,298.61 -
遞延所得稅負(fù)債 - - 67.13 67.13
其他非流動負(fù)債 - - - 1,421.46
非流動負(fù)債合計(jì) 308,452.91 299,247.11 160,317.81 125,145.56
負(fù)債合計(jì) 754,000.59 697,478.97 410,800.22 302,794.10
股本 381,591.03 291,086.96 145,543.48 92,384.02
資本公積 224,632.90 305,432.33 450,975.82 268,346.03
盈余公積 3,127.48 3,127.48 2,941.36 2,937.47
未分配利潤 13,037.30 13,113.14 14,343.30 11,266.51
所有者權(quán)益合計(jì) 622,388.72 612,759.92 613,803.96 374,934.03
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,376,389.31 1,310,238.89 1,024,604.18 677,728.13
2、母公司利潤表
單位：萬元
項(xiàng)目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
一、營業(yè)收入 2,746.31 20,302.45 13,794.92 14,850.84
減：營業(yè)成本 2,666.80 16,671.81 411.39 531.49
營業(yè)稅金及附加 14.47 170.26 86.80 150.20
銷售費(fèi)用 389.27 438.64 707.37 460.10
管理費(fèi)用 3,713.51 4,987.48 3,889.56 4,232.04
財(cái)務(wù)費(fèi)用 6,474.45 13,992.67 8,959.31 6,180.18
資產(chǎn)減值損失 -337.01 384.15 -53.28 60.25
加：公允價(jià)值變動收益（損失以“-” - - - -
號填列）
投資收益（損失以“-”號填列） 12,789.16 19,034.01 -50.09 1,124.25
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的 - - - -
投資收益
其它收益 78.71
二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 2,692.69 2,691.45 -256.31 4,360.83
加：營業(yè)外收入 212.54 319.32 351.59 411.76
其中：非流動資產(chǎn)處置利得 - - - -
減：營業(yè)外支出 0.37 1,274.34 - 64.82
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 - - - -
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 2,904.86 1,736.43 95.28 4,707.77
減：所得稅費(fèi)用 50.55 -124.75 56.34 637.55
四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 2,854.31 1,861.18 38.94 4,070.23
五、其他綜合收益的稅后凈額 - - - -
六、綜合收益總額 2,854.31 1,861.18 38.94 4,070.23
3、母公司現(xiàn)金流量表
單位：萬元
項(xiàng)目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 12,204.47 22,012.29 14,795.26 662.27
收到的稅費(fèi)返還 - - - -
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 784.06 909.42 13,603.03 12,329.75
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 12,988.53 22,921.71 28,398.29 12,992.03
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 6,521.85 9,344.01 609.65 0.61
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 2,504.51 2,008.15 1,838.56 1,562.06
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 162.62 261.47 1,025.82 2,046.38
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 2,605.38 3,372.32 6,691.69 101,984.99
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 11,794.36 14,985.95 10,165.72 105,594.05
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,194.17 7,935.76 18,232.57 -92,602.02
收回投資收到的現(xiàn)金 277,884.80 32,467.80 - -
取得投資收益收到的現(xiàn)金 11,502.61 1,178.72 - 941.17
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 - 19.00 - -
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 - - 445,439.40 -
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 289,387.41 33,665.52 445,439.40 941.17
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 104.55 252.25 984.05 505.51
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 248,686.77 162,813.12 161,727.35 156,559.88
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn) 23,934.70
金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 93,446.71 73,532.39 511,330.96 -
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 342,238.03 260,532.46 674,042.36 157,065.39
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -52,850.62 -226,866.94 -228,602.96 -156,124.22
吸收投資收到的現(xiàn)金 8,849.46 - 235,789.25 174,335.60
取得借款收到的現(xiàn)金 211,990.00 277,250.00 196,500.00 185,300.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 - 208,360.00 79,430.00 -
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 3,683.67 23,502.99 - -
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 224,523.13 509,112.99 511,719.25 359,635.60
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 200,700.00 202,300.00 225,392.00 108,200.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 13,349.67 22,369.19 14,759.02 6,392.89
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 5,153.12 31,320.99 168.71 -
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 219,202.78 255,990.18 240,319.74 114,592.89
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 5,320.35 253,122.81 271,399.51 245,042.71
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -9.70 5.62 - -
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -46,345.80 34,197.25 61,029.12 -3,683.52
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 102,670.08 68,472.82 7,443.70 11,127.23
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 56,324.27 102,670.08 68,472.82 7,443.70
二、發(fā)行人合并報(bào)表口徑主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
（一）合并報(bào)表口徑主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
項(xiàng)目 2017年6月末 2016年末 2015年末 2014年末
流動比率 1.21 1.20 1.26 1.14
速動比率 0.74 0.76 0.81 0.63
資產(chǎn)負(fù)債率 61.29% 62.24% 57.44% 59.11%
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 54.78% 53.23% 40.45% 44.68%
項(xiàng)目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次） 1.61 3.77 3.44 4.29
存貨周轉(zhuǎn)率（次） 0.94 2.10 1.69 1.65
EBITDA（萬元） 82,427.52 114,154.74 83,230.08 76,374.25
EBITDA利息保障倍數(shù) 3.39 2.65 2.34 2.67
項(xiàng)目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
銷售毛利率 21.76% 15.71% 17.12% 18.63%
總資產(chǎn)報(bào)酬率 2.98% 4.22% 3.81% 5.31%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 3.85% 3.95% 3.42% 6.10%
扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn) 3.69% 2.68% 1.62% 3.41%
收益率
注：上述各指標(biāo)的具體計(jì)算公式如下：
流動比率=流動資產(chǎn)/流動負(fù)債
速動比率=（流動資產(chǎn)-存貨）/流動負(fù)債
資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債合計(jì)/資產(chǎn)總計(jì)
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率＝營業(yè)收入/應(yīng)收賬款（含應(yīng)收票據(jù)）平均余額
存貨周轉(zhuǎn)率＝營業(yè)成本/存貨平均余額
EBITDA＝利潤總額＋計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出＋折舊攤銷
EBITDA保障利息倍數(shù)=（利潤總額＋計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出＋折舊攤銷）/（資本化
利息+計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出）
銷售毛利率=（營業(yè)收入-營業(yè)成本）/營業(yè)收入
總資產(chǎn)報(bào)酬率=（利潤總額+計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出）/平均資產(chǎn)總額
如無特別說明，本節(jié)中出現(xiàn)的指標(biāo)均依據(jù)上述口徑計(jì)算。
（二）最近三年及一期凈資產(chǎn)收益率和每股收益
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《公開發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號――凈
資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010年修訂）的規(guī)定，公司最近三年一
期的凈資產(chǎn)收益率及每股收益情況如下：
項(xiàng)目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
基本每股收益（元／股） 0.07 0.09 0.13 0.25
稀釋每股收益（元／股） 0.07 0.09 0.13 0.25
扣除非經(jīng)常性損益后的基本 0.07 0.06 0.06 0.14
每股收益（元／股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 3.85% 3.95% 3.42% 6.10%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán) 3.69% 2.68% 1.62% 3.41%
平均凈資產(chǎn)收益率
注：1、基本每股收益
基本每股收益=P÷S
S=S0+S1+S2×Mi÷M0-S3×M2÷M0-S4
其中：P為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的
凈利潤；S為發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)；S0為期初股份總數(shù)；S1為報(bào)告期因公積金轉(zhuǎn)
增股本或股票股利分配等增加股份數(shù)；S2為報(bào)告期因發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等增加股份數(shù)；S3
為報(bào)告期因回購等減少股份數(shù)；S4為報(bào)告期縮股數(shù)；M0報(bào)告期月份數(shù)；Mi為增加股份下
一月份起至報(bào)告期期末的月份數(shù)；M2為減少股份下一月份起至報(bào)告期期末的月份數(shù)。
2、稀釋每股收益
稀釋每股收益=P1/（S0+S1+S2×Mi÷M0-S3×M2÷M0-S4+認(rèn)股權(quán)證、股份期權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券等增加的普通股加權(quán)平均數(shù)）
其中，P1為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股
股東的凈利潤，并考慮稀釋性潛在普通股對其影響，按《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。公司在計(jì)算稀釋每股收益時(shí)，已考慮所有稀釋性潛在普通股對歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤和加權(quán)平均股數(shù)的影響，按照其稀釋程度從大到小的順序計(jì)入稀釋每股收益，直至稀釋每股收益達(dá)到最小值。
3、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率=P÷（E0+NP÷2＋Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P分別對應(yīng)于歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司
普通股股東的凈利潤；NP為歸屬于公司普通股股東的當(dāng)期凈利潤；E0為歸屬于公司普通
股股東的期初凈資產(chǎn)；Ei為報(bào)告期發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等新增的、歸屬于公司普通股股東的
凈資產(chǎn)；Ej為報(bào)告期回購或現(xiàn)金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)；M0為報(bào)
告期月份數(shù)；Mi為新增凈資產(chǎn)下一月份起至報(bào)告期期末的月份數(shù)；Mj為減少凈資產(chǎn)下一月
份起至報(bào)告期期末的月份數(shù)；Ek為因其他交易或事項(xiàng)引起的凈資產(chǎn)增減變動；Mk為發(fā)生其
他凈資產(chǎn)增減變動次月起至報(bào)告期期末的累計(jì)月數(shù)。
第六節(jié) 本期債券的償付風(fēng)險(xiǎn)及對策措施
關(guān)于本期債券的償付風(fēng)險(xiǎn)以及增信機(jī)制、償債計(jì)劃及其他保障措施，請見公司于2017年8月22日披露的《募集說明書》。
第七節(jié) 債券擔(dān)保人基本情況及資信情況
本期債務(wù)無擔(dān)保。
第八節(jié) 債券跟蹤評級安排說明
根據(jù)監(jiān)管部門和聯(lián)合評級對跟蹤評級的有關(guān)要求，聯(lián)合評級將在本次（期）債券存續(xù)期內(nèi)，在每年格林美股份有限公司年報(bào)公告后的兩個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次定期跟蹤評級，并在本次（期）債券存續(xù)期內(nèi)根據(jù)有關(guān)情況進(jìn)行不定期跟蹤評級。
格林美應(yīng)按聯(lián)合評級跟蹤評級資料清單的要求，提供有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告以及其他相關(guān)資料。格林美如發(fā)生重大變化，或發(fā)生可能對信用等級產(chǎn)生較大影響的重大事件，應(yīng)及時(shí)通知聯(lián)合評級并提供有關(guān)資料。
聯(lián)合評級將密切關(guān)注格林美的相關(guān)狀況，如發(fā)現(xiàn)格林美或本次（期）債券相關(guān)要素出現(xiàn)重大變化，或發(fā)現(xiàn)其存在或出現(xiàn)可能對信用等級產(chǎn)生較大影響的重大事件時(shí)，聯(lián)合評級將落實(shí)有關(guān)情況并及時(shí)評估其對信用等級產(chǎn)生的影響，據(jù)以確認(rèn)或調(diào)整本次（期）債券的信用等級。
如格林美不能及時(shí)提供上述跟蹤評級資料及情況，聯(lián)合評級將根據(jù)有關(guān)情況進(jìn)行分析并調(diào)整信用等級，必要時(shí)，可公布信用等級暫時(shí)失效，直至格林美提供相關(guān)資料。
聯(lián)合評級對本次（期）債券的跟蹤評級報(bào)告將在聯(lián)合評級公司網(wǎng)站和深圳證券交易所網(wǎng)站公告，且在深圳證券交易所網(wǎng)站公告的時(shí)間不晚于在聯(lián)合評級公司網(wǎng)站、其他交易場所、媒體或者其他場合公開披露的時(shí)間；同時(shí)，跟蹤評級報(bào)告將報(bào)送格林美、監(jiān)管部門等。
第九節(jié) 債券受托管理人
為保證全體債券持有人的最大利益，按照《公司法》、《證券法》、《中華人民共和國合同法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章的規(guī)定，發(fā)行人聘請國泰君安證券股份有限公司作為本次債券的債券受托管理人，并簽訂了《債券受托管理協(xié)議》。
關(guān)于本期債券的債券受托管理人及《債券受托管理協(xié)議》主要內(nèi)容，請見公司于2017年8月22日披露的《募集說明書》。
第十節(jié) 債券持有人會議規(guī)則的有關(guān)情況
關(guān)于本期債券的債券持有人會議規(guī)則的主要內(nèi)容，請見公司于2017年8月
22日披露的《募集說明書》。
第十一節(jié) 募集資金的運(yùn)用
經(jīng)發(fā)行人第四屆董事會第十四次會議審議通過，并經(jīng)公司2016年第五次臨
時(shí)股東大會批準(zhǔn)，本次發(fā)行公司債券募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充營運(yùn)資金、償還債務(wù)等符合國家相關(guān)法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動。其中 用于償還銀行貸款的募集資金不超過3億元，用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金的募集資金 不超過3億元，且募集資金用途不得變更。
一、償還銀行貸款
本期募集資金中，公司擬將3億元用于償還銀行貸款。本次募集資金到賬后
擬用于償還下表所列范圍內(nèi)的銀行貸款：
借款主體 借款銀行 合同號 借款日 到期日 利率 金額（萬元）擬使用募集
資金（萬元）
荊門市格林美新中國進(jìn)出口銀21300999220151107632015/5/26 2017/9/8 6.0375% 4,000.00 4,000.00
材料有限公司 行湖北省分行
荊門市格林美新中國進(jìn)出口銀21300999220151107632015/6/30 2017/9/8 6.0375% 10,000.00 10,000.00
材料有限公司 行湖北省分行
荊門市格林美新國家開發(fā)銀行42102013011000001952013/7/24 2017/9/21 4.9490% 1,500.00 1,500.00
材料有限公司 湖北省分行
格林美股份有限工商銀行深圳40000325-2012年（新2012/12/7 2017/10/30 6.4000% 4,800.00 4,500.00
公司 沙井支行 沙）字0050號
格林美股份有限華潤銀行深圳華銀（2017）深流貸字2017/3/17 2017/9/16 4.3500% 10,000.00 10,000.00
公司 分行 （拓展15）第002號
合計(jì) - - - - - 30,300.00 30,000.00
二、補(bǔ)充營運(yùn)資金
公司擬將償還銀行貸款后剩余的募集資金用于補(bǔ)充營運(yùn)資金，以滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)增長的需求，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
第十二節(jié) 其他重要事項(xiàng)
一、發(fā)行人對外擔(dān)保情況
（一）公司對外提供的擔(dān)保
1、為合并范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保的情形
截至2017年6月末，發(fā)行人為子公司提供擔(dān)保的情況如下：
擔(dān)保是否
被擔(dān)保方 擔(dān)保金額（元） 擔(dān)保起始 擔(dān)保到期 已經(jīng)履行
完畢
湖北鄂中再生資源大市場開發(fā)有 10,000,000.00 2015/12/16 2019/12/15 否
限公司
湖北鄂中再生資源大市場開發(fā)有 20,000,000.00 2016/01/11 2020/01/03 否
限公司
湖北鄂中再生資源大市場開發(fā)有 18,000,000.00 2016/03/08 2020/01/03 否
限公司
江西格林美資源循環(huán)有限公司 30,000,000.00 2016/07/13 2017/07/12 否
江西格林美資源循環(huán)有限公司 30,000,000.00 2016/09/21 2017/09/20 否
江西格林美資源循環(huán)有限公司 30,000,000.00 2016/10/11 2017/10/11 否
江西格林美資源循環(huán)有限公司 30,000,000.00 2016/11/25 2017/11/24 否
江西格林美資源循環(huán)有限公司 30,000,000.00 2016/12/01 2017/11/25 否
江西格林美資源循環(huán)有限公司 30,000,000.00 2016/12/01 2017/11/28 否
江西格林美資源循環(huán)有限公司 30,000,000.00 2016/12/01 2017/11/28 否
江西格林美資源循環(huán)有限公司 8,000,000.00 2016/12/01 2017/11/28 否
江西格林美資源循環(huán)有限公司 16,936,000.00 2017/05/09 2017/08/07 否
江西格林美資源循環(huán)有限公司 30,000,000.00 2017/05/23 2018/05/18 否
江西格林美資源循環(huán)有限公司 30,000,000.00 2017/06/01 2018/05/31 否
江西格林美資源循環(huán)有限公司 30,000,000.00 2017/06/14 2018/06/13 否
江西格林美資源循環(huán)有限公司 10,000,000.00 2017/06/14 2018/06/13 否
荊門格林美新材料有限公司 120,000,000.00 2016/10/21 2017/10/20 否
荊門格林美新材料有限公司 100,000,000.00 2017/04/06 2018/04/05 否
荊門格林美新材料有限公司 100,000,000.00 2017/05/05 2018/05/04 否
荊門格林美新材料有限公司 73,000,000.00 2017/05/12 2018/05/11 否
荊門格林美新材料有限公司 48,195,000.00 2017/06/13 2018/06/12 否
荊門格林美新材料有限公司 80,000,000.00 2017/02/23 2018/02/23 否
荊門格林美新材料有限公司 50,000,000.00 2016/12/21 2017/12/20 否
荊門格林美新材料有限公司 100,000,000.00 2017/05/16 2018/05/16 否
荊門格林美新材料有限公司 140,000,000.00 2016/12/14 2017/12/13 否
荊門格林美新材料有限公司 60,000,000.00 2017/02/05 2018/02/04 否
荊門格林美新材料有限公司 86,000,000.00 2017/05/10 2018/05/09 否
荊門格林美新材料有限公司 72,000,000.00 2017/01/13 2018/01/12 否
荊門格林美新材料有限公司 100,000,000.00 2017/04/17 2018/04/16 否
荊門格林美新材料有限公司 40,000,000.00 2015/05/26 2017/09/08 否
荊門格林美新材料有限公司 100,000,000.00 2015/06/30 2017/09/08 否
荊門格林美新材料有限公司 10,000,000.00 2013/11/27 2017/10/12 否
荊門格林美新材料有限公司 10,000,000.00 2016/06/08 2017/11/20 否
荊門格林美新材料有限公司 4,600,000.00 2016/11/30 2017/11/30 否
荊門格林美新材料有限公司 50,000,000.00 2015/10/21 2017/12/21 否
荊門格林美新材料有限公司 40,000,000.00 2015/10/21 2018/02/21 否
荊門格林美新材料有限公司 20,000,000.00 2015/11/27 2018/02/21 否
荊門格林美新材料有限公司 80,000,000.00 2016/01/04 2018/02/21 否
荊門格林美新材料有限公司 20,000,000.00 2013/11/27 2018/04/12 否
荊門格林美新材料有限公司 10,000,000.00 2016/06/08 2018/05/20 否
荊門格林美新材料有限公司 4,850,000.00 2016/11/30 2018/05/30 否
荊門格林美新材料有限公司 5,000,000.00 2017/01/03 2018/07/03 否
荊門格林美新材料有限公司 20,000,000.00 2014/04/11 2018/10/12 否
荊門格林美新材料有限公司 30,000,000.00 2016/06/08 2018/11/20 否
荊門格林美新材料有限公司 50,950,000.00 2016/11/30 2018/11/30 否
荊門格林美新材料有限公司 205,000,000.00 2017/01/03 2019/01/03 否
荊門格林美新材料有限公司 20,000,000.00 2014/04/11 2019/04/12 否
荊門格林美新材料有限公司 30,000,000.00 2016/06/08 2019/06/07 否
荊門格林美新材料有限公司 20,000,000.00 2014/04/11 2019/10/12 否
荊門格林美新材料有限公司 20,000,000.00 2015/02/10 2020/04/12 否
荊門格林美新材料有限公司 20,000,000.00 2015/02/10 2020/10/12 否
荊門格林美新材料有限公司 20,000,000.00 2015/04/03 2021/04/12 否
荊門格林美新材料有限公司 3,000,000.00 2013/11/27 2021/10/12 否
荊門格林美新材料有限公司 6,000,000.00 2015/02/10 2021/10/12 否
荊門格林美新材料有限公司 10,000,000.00 2015/04/03 2021/10/12 否
江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司 50,000,000.00 2017/06/26 2018/06/25 否
揚(yáng)州寧達(dá)貴金屬有限公司 10,000,000.00 2017/03/08 2018/03/08 否
揚(yáng)州寧達(dá)貴金屬有限公司 20,000,000.00 2017/06/26 2019/06/26 否
格林美（無錫）能源材料有限公司 40,000,000.00 2017/01/03 2017/07/03 否
格林美（無錫）能源材料有限公司 10,000,000.00 2017/06/01 2017/11/11 否
格林美（武漢）城市礦產(chǎn)循環(huán)產(chǎn)業(yè) 44,834,816.00 2016/07/28 2017/07/28 否
園開發(fā)有限公司
2、為參股子公司提供擔(dān)保的情形
2016年11 月，公司擬為參股子公司歐科億申請銀行授信提供連帶責(zé)任擔(dān)
保，公司按持股比例承擔(dān)擔(dān)保額度不超過5,000萬元，歐科億其他股東按照持股
比例提供連帶責(zé)任擔(dān)保。為控制風(fēng)險(xiǎn)，歐科億將以其資產(chǎn)對公司提供反擔(dān)保。
此次擔(dān)保已經(jīng)第四屆董事會第十三次會議審議和第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，已經(jīng)2016年度第四次臨時(shí)股東大會審議通過，符合上市公司對外擔(dān)保的相關(guān)法律法規(guī)。
2017年5月，公司擬為參股公司儲能電站（湖北）有限公司（以下簡稱“湖
北儲能”），及其分子公司儲能電站（湖北）有限公司仙桃分公司（以下簡稱“仙桃儲能”）、儲能電站（江西）有限公司（以下簡稱 “江西儲能”）三家儲能公司申請融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保，公司按持股比例承擔(dān)擔(dān)保額度分別不超過2,250萬、2,025萬、1,800萬元，三家合計(jì)擔(dān)保額度不超過6,075萬元，正常期限10年（提前還款情況下，期限為到期日或延長到期日為最后一期被擔(dān)保債務(wù)的履行期限屆滿之日），湖北儲能、仙桃儲能、江西儲能其他股東按照持股比例提供連帶責(zé)任擔(dān)保。為控制風(fēng)險(xiǎn)，湖北儲能、仙桃儲能、江西儲能以其資產(chǎn)對公司提供反擔(dān)保。
此次擔(dān)保已經(jīng)第四屆董事會第二十四次會議、第四屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。已經(jīng)2017年度第二次臨時(shí)股東大會審議通過，符合上市公司對外擔(dān)保的相關(guān)法律法規(guī)。
公司除上述兩次為參股子公司提供擔(dān)保之外，其余均為對合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保。公司不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。
（二）公司及控股子公司為非關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保
截至本上市公告書公告之日，公司及控股子公司均不存在為非關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。
二、發(fā)行人涉及的重大未決訴訟或仲裁事項(xiàng)
截至本上市公告書公告之日，公司無重大未決訴訟或仲裁形成的或有負(fù)債。
三、重大情況變化
自本期債券發(fā)行至本上市公告書公告之日，公司不存在其他重大情況的變化。
第十三節(jié) 本期債券發(fā)行的相關(guān)機(jī)構(gòu)
一、發(fā)行人
名稱：格林美股份有限公司
住所：廣東省深圳市寶安區(qū)寶安中心區(qū)興華路南側(cè)榮超濱海大廈A棟20層
2008號房
辦公地址：廣東省深圳市寶安區(qū)寶安中心區(qū)興華路南側(cè)榮超濱海大廈 A棟
20層
法定代表人：許開華
董事會秘書：歐陽銘志
聯(lián)系人：歐陽銘志、程青民
電話：0755-33386666
傳真：0755-33895777
二、主承銷商
名稱：國泰君安證券股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號
辦公地址：廣東省深圳市益田路6009號新世界中心35樓
法定代表人：楊德紅
項(xiàng)目主辦人：彭桂釗、許磊
項(xiàng)目組其他人員：張力、邱景文
電話：0755-23976200
傳真：0755-23970200
三、分銷商
名稱：中信建投證券股份有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
辦公地址：北京市東城區(qū)朝陽內(nèi)大街2號樓海恒中心B、E座2層債券承銷
部
法定代表人：王常青
聯(lián)系人：郭志強(qiáng)
電話：010-85130835
傳真：010-65608445
四、發(fā)行人律師
名稱：廣東競德律師事務(wù)所
住所：深圳市福田區(qū)新聞路1號中電信息大廈18樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)新聞路1號中電信息大廈18樓
負(fù)責(zé)人：周江濤
簽字律師：周江濤、賈正新
電話：0755-82947600
傳真：0755-82947600
五、審計(jì)機(jī)構(gòu)
名稱：瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
辦公地址：北京市東城區(qū)永定門西濱河路8號院7號樓中海地產(chǎn)廣場西塔
5-11層
負(fù)責(zé)人：楊劍濤
經(jīng)辦注冊會計(jì)師：李萍、金彬
電話：010-88095588
傳真：010-88091190
名稱：亞太（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
辦公地址：北京市西城區(qū)車公莊大街9號院1號樓(B2)座301室
負(fù)責(zé)人：王子龍
經(jīng)辦注冊會計(jì)師：王瑜軍、汪紅寧
電話：010-88386116
傳真：010-88386966
六、資信評級機(jī)構(gòu)
名稱：聯(lián)合信用評級有限公司
住所：天津市南開區(qū)水上公園北道38號愛儷園公寓508
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街2號PICC大廈12層
法定代表人：吳金善
評級人員：馮磊、孫林林
電話：010-85172818
傳真：010-85171273
七、債券受托管理人
名稱：國泰君安證券股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號
辦公地址：廣東省深圳市益田路6009號新世界中心35樓
法定代表人：楊德紅
聯(lián)系人：彭桂釗、許磊
電話：0755-23976200
傳真：0755-23970200
八、主承銷商的收款賬戶及開戶銀行
開戶銀行：興業(yè)銀行上海分行營業(yè)部
賬戶名稱：國泰君安證券股份有限公司
銀行賬戶：216200100100396017
九、本期債券申請上市的證券交易所
名稱：深圳證券交易所
住所：深圳市福田區(qū)深南大道2012號
總經(jīng)理：王建軍
電話：0755-82083333
傳真：0755-82083275
郵政編碼：518010
十、本期債券登記機(jī)構(gòu)
名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道深南大道2012號深圳證券交易所廣場25樓
總經(jīng)理：周寧
電話：0755-25938000
傳真：0755-25988122
郵政編碼：518010
第十四節(jié) 備查文件
一、備查文件目錄
本上市公告書的備查文件目錄如下：
1、本期債券的募集說明書及其摘要；
2、發(fā)行人最近三年及一期的財(cái)務(wù)報(bào)告及最近三年的審計(jì)報(bào)告；
3、主承銷商出具的上市核查意見；
4、廣東競德律師事務(wù)所出具的法律意見書；
5、聯(lián)合信用評級有限公司出具的資信評級報(bào)告；
6、債券受托管理協(xié)議；
7、債券持有人會議規(guī)則；
8、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次發(fā)行的文件。
二、查閱時(shí)間
本上市公告書公告之日起，每日 9:00-11:30，14:00-17:00（法定節(jié)假日除
外）。
三、查閱地點(diǎn)
1、格林美股份有限公司
辦公地址：廣東省深圳市寶安區(qū)寶安中心區(qū)興華路南側(cè)榮超濱海大廈A
棟20層
聯(lián)系人：歐陽銘志、程青民
電話：0755-33386666
傳真：0755-33895777
2、國泰君安證券股份有限公司
辦公地址：廣東省深圳市益田路6009號新世界中心35樓
聯(lián)系人：彭桂釗、許磊
電話：0755-23976200
傳真：0755-23970200
（以下無正文）
（本頁無正文，為《格林美股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行
公司債券上市公告書》之簽章頁）
發(fā)行人：格林美股份有限公司
年月日
（本頁無正文，為《格林美股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行
公司債券上市公告書》之簽章頁）
主承銷商：國泰君安證券股份有限公司
年月日
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