稻垣佐知也：XEV電池快速擴張的挑戰、風險與機會
5月22日，CIBF2018 第十三屆中國國際電池技術交流會展覽會在深圳會展中心開幕。日本矢野經濟研究所事業部長/MBA稻垣佐知也在技術交流會上發表主題演講。以下是演講正文：
非常感謝您的介紹。大家下午好！我是來自矢野經濟研究所，非常感謝主辦方邀請我來參加這次非常好的CIBF的會議。我也是第一次來這里參加相關的會議，其實我們是來自于持久的經濟咨詢公司，我今天會和大家分析一下我如何來看待EV市場，這個市場如何快速的擴張，它的挑戰、風險和機會，并不是從中國的市場去看，我想從世界的角度來談。最后會和大家分享未來的情況。
首先看一下EV市場的機會，XEV市場發展和全球范圍內的市場完全一樣，首先要有政府的補貼推動部門的發展，但是和中國不一樣的是，他們對于EV的支持并沒有中國那么強大，我們知道沒有政策、沒有補貼，EV的發展完全不可能的。我們都知道特斯拉設計的是完全全新的一個電動汽車，同時也吸引了非常多的用戶。現在EV還是比較貴的，只有有錢人或者是他們對于環保的意識非常高的人才會買電動車。2010年，在初期的時候，這個市場非常小的時候，政府就需要通過補貼和政策的引導來支持它的發展。
我們會有很多嚴謹的環保方面的政策，我們對電動車的期待需要更多分析，而這些主機廠需要不斷的讓自己所生產的汽車符合環保方面的要求。這是對于市場方面帶來的潛在機會，很多研究機構研究了市場的范圍，通過相關的需求來進行研究，但是有一些外國人可能還在想這個市場擴張背后的動因是什么，中國市場是在引導相關的發展，中國市場和其他市場有些不太一樣。為什么我會這么講？從用戶的角度講，用傳統的車其實很難找到優點或者說服力讓他們買電動車，首先它的價格很高，充電系統還不是那么好，充電時間非常長，充電設備也沒有那么充足。最后還有一個問題，電動車可能帶來的價值比起傳統車的價值并不是那么高。如果我們想一下電動車，它其實和過去的ICE的車優點并沒有那么突出。電動車的續航能力，正是由于電池的快速發展，我們的續航能力不斷增強，但是續航能力要不斷的提升，如果我們想要快充，我們需要在非常短的時間內進行充電，充電設備也要大量的投建，這個成本也會非常高。因此，只要有這樣的挑戰，我覺得我們都沒有辦法真正的說服消費者去買EV電動車。如果我們看整個EV市場的供應鏈，平穩的市場發展條件并不那么充足。我們如何能夠有更好的電網結構支持充電的發展？
原材料，所有的原材料都可能枯竭，如果市場逐步擴大，資源都是有限的。我們如何進一步降低相關的成本？另外還有一些循環，二次使用的問題，如果我們想到10-15年之后，可能有很多被拋棄，用完了的電動車，但是我們不能直接把電池扔掉了，作為主機廠而言，需要負起責任，把電池如何循環利用、二次利用，但是這個考量沒有建立起來。這是整體供應鏈所需要考慮的問題，這個市場的改變并不是那么容易發生的。仍舊有一種聲音，政府方面的政策或者主機廠可以進一步提升電池。我們首先要減少電動車的價格，需要降低零售價格、降低原材料價格，但是，我們是不是真的可以降價？很多人會期待，現在的原材料可以降低，銷售成本會增加，原材料可能還會上升，如果我們真的要降價，整個價值鏈就會不盈利，整個行業就不會可持續發展。
我不能說EV市場在短期內進行快速增長，但是它應該尋找到一種非常好的健康發展的方式。
大家看一下這張表格，分了九部分，有不同的電壓，高電壓、中低電壓、低電壓，還有容量方面的分類，我們進行了分析，主要是進行目標參數的計算。每個主機廠的服務化，我們需要看整個汽車市場，可以看到不同市場，不管是歐美、中國還是日本都會有不同的市場規模，而這個公司其實是用三個產品情景進行分析的。我們看到這個目標，10%以下、10%-25%、25%以上，我們可以看一下，這個圖表是C，C是最有力的方面。如果我們看2025年，可能最好的發展目標是有混合動力的車。中壓的混合電動車，如圖所示，另外還會有這種插電混動，還有純電動車等等，整個在2025年的市場規模就會達到一萬一千單位的規模。
看一下這個市場的結果，我們要計算一下它的電動汽車市場的趨勢和情況，最大的市場是商用電動車，大容量將是下一步。第三個是中容量的，2025年這個市場將進一步上升。在這個市場當中，它和其他的科研公司所出的數據是相對小的。在5年階段我們會看到巨大數值的上升，我們預計未來是一個大的市場躍階。
大家可以看到歐洲、美國、日本、中國市場的情況，還有世界其他地區和國家。
再回到這張表當中，這個表在每個國家和地區進行分類，我們可以看一下鋰電池在中國2025年實現78GWH，會成為主流市場在美國的是90GWH，中度容量是16GWH，歐洲是第四個，更小的容量在歐洲，在中國是在10GWH。中國在這方面是占據世界的龍頭位置。
XEV的需求在每個地區、每個國家的上升趨勢，我們看到天時地利人和的景象，看一下特斯拉和每個市場的具體情況。如果你看到可再生能源，歐洲是最發達的地區，如果你看到供應鏈，在電池中，日韓是最發達的國家。在美國也有它自己的優勢。現在我們要選最好的市場，針對你自己的商業模式，我們如何對市場做出預估呢？我們要對市場進行細分。從這個頁面上可以看到在中期和長期的業務發展，以及會看到整個供應鏈的情況，我們有一個高端的市場，這個高端市場不僅局限于電動化，包括自動駕駛和物聯網，它能解決很多方面的問題。由于預算的問題和續航方面的問題，要解決這些問題，才能觸達到高端的市場。這個市場比較小，存在一定的挑戰。
EV應該在商業汽車領域發展，是共享服務還是自動駕駛服務呢？我們知道續航里程和成本是非常重要的因素，包括充電樁、充電站的匹配問題，還有短期的投資問題，還有回報期的問題，實際上去年三菱公司已經研究了電動汽車，他們說3-4年就可以回本。商業電動車，我們要了解環境的特性以及全球環境的特性，環境可以有效整合電動汽車。在未來希望有更多的無線充電的裝置，會有更加便捷的利用在充電方面得以體現。另一方面，在未來的主流，不是擁有一臺車，而是共享汽車將會成為一個主流的案例。因此，我們更好的能夠在未來進行電動車的分享，不僅在中國，在世界上其他地區，共享汽車也會得到更多人的歡迎。這是小容量的EV，未來的需求在中國，可能在歐洲將會出現比較大的增長趨勢。
鋰電池是屬于中等容量的鋰電池，是高鎳和石墨的，還有無硅的系統。現在在價格安全以及續航里程當中到達了比較好的平衡和折中點，它會改變整個供應鏈的情況。
總結，我們的宗旨要促進中期和長期在合適的地點、合適的市場推動我們業務的發展，商用EV和小的EV在中國有很多機會，乘用EV和混合EV將在日本，混合EV在美國將成為主要的市場。EV研發的環境，中國其實有很多的條件，現在在歐洲有新能源回收的體系，主機廠正在推動市場的發展，同時我們有更多的梯次利用方面的情況，我們看到在美國可以受益于更多的政策推動，它的政策推動，比如小型卡車仍然在美國非常受用，包括卡車和ICV。
談到XEV的市場，正確的電池、正確的市場和中長期的發展也是非常適度的發展，對于高端市場要考慮到一些方面，比如說石墨、人工石墨、鎳等等，我們還有鋰電池，鋰電池和傳統電池相比有一些新型的材料。新型的材料在每個應用當中都看到一些新的需求，IND在這方面會有更多的突破。如何看待這個供應鏈？最近的供應鏈可以看到，在主要的公司當中其實會有更加緊密的聯系，產品的質量針對在更高端的主機廠，現在有5個公司，他們能夠滿足主機廠的需求。我說的是主要的制造商的整合還是比較松，所以OEM需要長期穩定大規模的生產，要有一定程度電池的性能。這些只是5個公司，5個好的公司不能滿足XEV的發展，作為XEV的陣容，我們會有更多的需求，所以只有這5家公司不能生產所有的大規模的電池，所以主機廠OEM應該是從這些公司購買，未來OEM要拿到電池需要付更高的價格。第二個是說這5家公司，我們預計他們在未來會有非常緊密的整合，目前的整合并不是非常充分。我想這些公司將成為第二梯隊，在現在以及在未來，目前還沒有看到更多主機廠的替代者。
未來，它的背景是EV，英國和法國政府禁止銷售內燃汽車在2040年，也就是20年以后，我們如何預計未來汽車市場的發展？自動駕駛汽車將會非常流行，以后會有共享汽車，也許不更多購買汽車。但是LB和其他的需求可能會在這方面有些增長。1996年，當時沒有手機，1997年的時候，我們要發圖片都非常困難，這20年我們看到非常大的進步。20年以后會有什么樣的進展呢？我不知道有多少人20年后，也就是2040年仍然從事這個行業，大家是否會共享同樣的觀點？我覺得中國是一個領先的國家來實現在社會上主流的地位，2035年雄安可能會非常崛起。EV市場會急劇發展。
我經常問客戶，你真的想買EV嗎？有些人想買、有些人不想買。我追問，你真的會買嗎？有些人說不會，有些人遲疑幾分鐘說，可能不買吧。對我來說，我想買EV，如果我買得起。現在可能不買，至少5年后才會買一臺EV。作為市場來說，我們需要更多的等待時間，拭目以待電池和電動汽車的發展。
感謝！
（根據速記整理，未經嘉賓審閱）
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